西游记讲述仙界一只由仙石生出的猴子拜倒菩提门下，取名孙悟空，苦练成一身法术，却因醉酒闯下大祸，被如来佛祖压于五行山下。五百年后，如来说法，观音访僧，观音向孙悟空道出自救的方法，他须随唐三藏到西方取经，作其徒弟，修成正果之日便得救。孙悟空遂紧随唐三藏上路，途中屡遇妖魔鬼怪，二人与猪八戒、沙僧等合力对付，展开一段艰辛的取西经之旅。西游记以丰富瑰奇的想象描写了师徒四众在迢遥的西方途上和穷山恶水冒险斗争的历程，并将所经历的千难万险形象化为妖魔鬼怪所设置的八十一难，以动物幻化的有情的精怪生动地表现了无情的山川的险阻，并以降妖服怪歌赞了取经人排除艰难的战斗精神。

上世纪四十年代，华中地区青龙山上，世居于此的传统猎户们迎来了决选新猎王的猎王擂。同时，经过山下的八路军正与日军交战，身有秘密任务的孔梅逃入青龙山中。 为帮助孔梅，王翠兰的奶奶被搜山的日军所抓。新任猎王吴永顺率猎户偷袭了日军部队，却发现奶奶已死。猎户的此番行为引来了日军对青龙山的疯狂攻击。吴永顺在孔梅的帮助下，与日军在大山周旋。为了使孔梅的任务得以完成，吴永顺带着人马一路上护送孔梅到达了根据地，吴永顺逐渐由传统的猎人成为了一名合格的八路军战士。此时，青龙山即将被鬼子攻陷。吴永顺得知消息后带着猎户们再度返回了家园，在孔梅的指导下，经过一番血雨腥风的战斗，终于除掉了妄图强占青龙山的日本人。 战争过后，吴永顺加入了救亡图存的抗日洪流，奔向新的前线。

“天下镖局”欢天喜地为小王和飞燕操办婚事，谁知还没来得及拜堂，朝廷命官李云聪却送来皇帝的密旨，命令“天下镖局”接下一趟神秘的暗镖。原来，此时日本倭夷正在出兵攻打朝鲜国并意欲侵犯中原，所以明朝决定秘密支援朝鲜神武大炮打退倭寇，而“天下镖局”的任务是护送大炮安全抵达海边与朝鲜交接。天下兴亡，匹夫有责，于是，老王、小王、飞燕和李云聪率领镖局所有精英赶到小村子接应大炮，可是他们却发现官兵已全军覆没，唯有军队头领窦天德一人幸存，而窦天德深受刺激神志恍惚，神武大炮也不知去向。这时，倭寇的部队将小村子团团包围，小王断定大炮还在村子里。于是，老王杀出重围去搬救兵，而小王等人一面在村中搜索大炮，一面打退了倭寇的数次进攻。夜晚，倭寇派出忍者潜入村中袭击小王，神武大炮却意外被发现，于是一场异常壮烈的护镖大战真正开始了……