旧历三月云南大理，人民公社的副社长金花（杨丽坤）带领着姐妹们驱车去赶一年一次的“三月街”传统盛会，半路车坏，众人手足无措之时，遇到前来参加赛马会的剑川铁匠阿鹏（莫梓江），阿鹏将车修好，没等金花致谢就翻身上马冲进赛场勇夺冠军。赛后金花找机会与阿鹏接近，两人交谈中生出感情，相约来年山茶花盛开时再在蝴蝶泉边相见。 第二年阿鹏如约前来，左等右等不见金花身影，不知如何是好之时，他结识两位来自长春电影制片厂的音乐家与画家朋友，对方听完他的经历，立誓帮他找到金花。找寻中，积肥模范金花（孙静贞）、畜牧场金花（谭尧中）、炼钢厂金花（王苏娅）和拖拉机手金花（朱一锦）先后被阿鹏错当作他的真命天女，笑话闹了不少。

13岁少年毓泰因家境贫寒，“净身”后被送入皇宫。御医见毓聪明，指点他到戏班学戏。毓勤学苦练，精湛的武艺得到了慈禧的赏识，被提拔为御前知更。身处尔虞我诈的宫廷生活中，毓渐渐学会了阿谀奉承，连连被提升。正在春风得意的毓向一直与他要好的五格格表露了爱慕之情，没想到却被五格格一阵羞辱。从此，毓背上了强烈的自卑感。不久，大太监李莲英逝世，死前抱着“宝贝”而亡。毓泰更是深悟到太监的悲惨命运。

1963年，在北京远郊区的深山沟里有个村庄叫海棠峪，村里有户农民有两个女儿，大女儿叫金雁，二女儿叫金玲，都是中学毕业生。金雁在城里当小学教师。一天，她放假回村，看见村里变化很大，社员们都以极大的热情投入到轰轰烈烈的农业生产建设中去了。她内心十分兴奋，连家也没回就跟着大伙儿一道干了起来。她想起党和国家的号召，人民对青年人的期望，于是决心申请回乡，参加农业生产劳动。妹妹金玲是在母亲娇生惯养下长大的，她受到富农表婶钱氏的资产阶级思想的影响，害怕劳动，贪图享受。她嫌弃山区的生活，于是钱氏就趁机在平原地区的马坊村为她找了婆家，结了婚。金玲嫁到富村马家坊后，并不是像她想的那样一切都是坐享其成。马坊的社员们一样要靠辛勤的劳动，才能获得丰收的果实。她的丈夫赵明理，是个糊里糊涂的小伙子，富农钱氏叫他给金玲送彩礼，他就借了一屁股债买了彩礼送回来。为了还债他听信钱氏的蛊惑倒卖粮食，结果受到村领导和社员们的批评。不久，海棠峪揭露了富农钱氏的破坏言行，提高了金玲和赵明理的觉悟，使他们认清了资产阶级思想的毒害，和富农钱氏划清了界线，走上了正确的道路。姐姐金雁回到家乡后，积极参加改造山区的战斗，她在老贫农、党支部委员老耿头的领导下，与村里的青年们一起，搞起海棠嫁接苹果的科学试验。母亲的不满，富农的挑拨，以及试验中的困难都没有吓倒她，反而使她的革命意志更加坚强了。最后，她们终于使海棠嫁接苹果试验成功。之后，她又和村里的年轻人一起，到深山里开荒生产，投入新的工作。

小王庄的王老大（梁庆刚 饰）人虽笨，但忠厚纯朴善良。生产队长李永绪（陈国典 饰）夫妇见他独自一人生活不易，给他张罗婚事几番不成，原因就是女方嫌他笨。三年自然灾害期间，王老大结识了携儿带女逃荒的寡妇大翠（韩桂菊 饰），在村里人冷嘲热讽中毅然与大翠成了亲。从此，王老大在大灾之年挑起了五口之家，他苦干一年，年终分红一分没有，反而欠队里几十元的口粮钱。他不忍寒冬腊月孩子们穿不上棉衣，冒着挨批斗的风险，顶着风雪上山砍柴，为得是过年时孩子们能穿上新棉衣，却不料滑下山涧摔死了。