- 1938年6月,武汉会战爆发,抗战局势危急。军统特工谢庚杨自作主张,将长期秘密关押的中共特工孟庆凡“盗出”监狱并射杀江边,抛尸江中,顺水飘到日军阵地。孟庆凡身上携带着一份谢庚杨伪造的假情报,使日本人相信苏联人将会出兵中国东北,进攻武汉的步伐被迫放缓。由于准备仓促,谢庚杨的计划出错,日本特工佐藤坚信这是中国人的阴谋。他亲自到武汉验证情报真伪。死里逃生的孟庆凡从日本人的拷问中,得知了这份计划会对中共造成伤害。他冒死逃离日军营地,返回武汉进行阻止。“谎言计划”被提交到国共高层面前。为了武汉抗战,国共决定携手完成“谎言计划”。为了弥补计划瑕疵,八路军女播音员马小茴被安排与孟庆凡假扮夫妻,两人接受日本人的考验。国共双方情报精英,与日本最精锐的特工人员,围绕着这份谎言计划,在武汉展开了一场搏斗。
- 1927年广州415反革命政变后,中共地下党韩氏夫妇英勇牺牲,失散的三个孩子各自被普通百姓人家收养,老大进了药铺当学徒,老二成了厨师,老三是女儿,成了粤剧演员,他们在各自师父培养下,成长为行业的翘首,正当他们找到了杀害父母的仇人准备报仇时,抗战爆发,广州沦陷,三个人的命运也发生了巨大变化,老大与日本药商展开了长达七年的斗争,保卫中药药方不至于流失,最后在对抗日军细菌武器时献出生命。老二拒绝当汉奸,远走香港发扬粤菜,事业成功时又回到广州,跟哥哥一起拯救百姓。三妹率领戏班投身为抗战义演,同时继续精进粤剧艺术,在残酷的生活和美丽的剧中世界寻找平衡。直到抗战结束,三兄妹都坚持了民族气节,把各自的技艺发扬传承。