该片为贺岁片，《圣诞树》的续集。新年前不久鲍里斯失去了记忆，唯一能帮助他的是他手中的《З.Г.》字符。

位于外太空的“礼炮7号”空间站意外与地球失去联系，工程师维克托·阿约金和退役宇航员弗拉基米尔·费奥多罗夫临危受命，搭乘联盟号T-13寻找“礼炮7号”的踪迹，当经历宇宙空间对接、太空舱寒流、空间站失火、太阳能充电系统失灵等一系列危机准备返航之时，却被告知空间站即将被击落，一场更大的太空灾难正在袭来......

史特斯明史奇原是备受爱戴的大学教授与知名的前卫派画家。当史达林提出「社会主义式的写实主义」，且被波兰当局奉为圭臬，要求上行下效时，他站在异议的那方，结果不但被撤销教职、剥夺艺术家身份，甚至连餬口饭吃的生存权也尽遭践踏。而自诩为小螺丝钉的人们，成了国家机器的暴力帮凶。

马戏团的大象在一次表演中无法站立，因此马戏团决定放弃这头大象而继续前往巴黎表演。在马戏团工作的女孩也被团长遗下，和运送大象去安乐死的货车司机，一路前行。 一路上大象带给途人无数欢乐，而只有女孩和司机知道它的命运……

以民谣和神话的风格来重现马克·夏加尔之谜。影片并不是为了创造一个夏加尔的形象，而是试图通过传说和故事来通过银屏来呈现他变化莫测的创造力。