20世纪70年代中期的南非，南非《每日快报》的白人编辑唐纳德·伍兹与南非黑人运动领袖史蒂夫·比科相识，并建立生死相依的友谊。比科帮助伍兹成为反对种族歧视的真正战士。不久，年仅30岁的比科被捕被害。伍兹被南非当局剥夺—切权力，宣布为被“禁止”的人，不能继续编辑工作。他就带妻子温迪及五个孩子逃离南非，身上带着他写的关于比科传记的草稿。他要把比科的经历公诸于世，唤起人们为反对种族歧视的斗争。

Abel Davos在所有警察的追捕下，从意大利米兰流窜到法国尼斯。与一名陌生小伙子Eric Starck同谋合作，他重新回到巴黎，为的是解决债务。

一位富商面临着一个非常奇怪的问题——多亏了科学，他妻子的祖父复活了。但他没有意识到几十年过去了。

弗吉尔（伍迪·艾伦 饰）是一个智商不太够用的笨小孩，可是，来自于贫民窟的出生让他的血液中流淌着犯罪的基因。仿佛生来就是为了犯罪，弗吉尔从来就没有考虑过别的出路。就这样，在一次失败的运钞车抢劫之后，弗吉尔锒铛入狱。利用一次成为药物实验对象的机会，弗吉尔获得了假释，可出狱后的弗吉尔死性不改，依旧过着充满了罪恶的生活。一次蹩脚的抢劫让弗吉尔结识了洗衣女工露易丝（珍妮特·玛戈林 Janet Margolin 饰），两人一见钟情。为了成为可以被依靠的男人，弗吉尔下定决心，要在抢银行这份十分有前途的工作上再接再厉。在着那让人着急的智商的帮助下，弗吉尔再度入狱……

约翰和佩尔是一对苦命的兄妹，他们的父亲本因抢劫和被判处绞刑。在被逮捕前，本把赃款藏在了佩尔的布娃娃里，并让他们承诺永远不泄露这个秘密。本的狱友哈利是一个败絮其中的牧师，偶然间他得知了这笔赃款的去向，出狱后，哈利找到了本的妻子薇拉，他想方设法得到了薇拉的芳心成为了约翰和佩尔的继父，就此，哈利的阴谋开始了。哈利杀死了对于他来说毫无价值的薇拉，将他弃尸河底，又对兄妹两人威逼利诱想要套出赃款的秘密。在所有努力都没有成果之际，恼羞成怒的哈利露出的本来面目。约翰和佩尔划着小船逃离了哈利，他们一路流浪来到了一个陌生的小镇，专门收养弃婴的善良妇人理查德收留了兄妹两，然而平静的生活没过多久，哈利罪恶的脚步也踏上了这块纯洁的土地。