极限运动专家克桑德退役后经过训练成为一名出色的秘密特工。在这个间谍世界中，克桑德接触到了一个训练有素组织严密的犯罪集团。

一个小剧团的团长恰克在小镇演出后认识了乡下姑娘利莉安，她聪明好学，舞跳得特好，很快成为剧团的当家花旦，并让剧团起死回生。恰克爱上了利莉安并为她而抛弃了剧团和旧情人，与利莉安出走组建新剧团。后来利莉安离开了老土的恰克，恰克只好回到老剧团和旧情人身边。

波塞战争期间。雾色中，一队波斯尼亚士兵向塞尔维亚阵地接近，不幸天明时被对方发现，波斯尼亚士兵西基（Branko Djuric 饰）中弹滚入战壕，战友则全部牺牲。塞方派出新兵尼诺（Rene Bitorajac 饰）在一老兵带领下检视战场，老兵将弹式地雷塞入波方士兵尸体下面充作陷阱，找到了武器的西基突然出现，击毙老兵后将尼诺俘虏。不久“尸体”突然醒转，西基看着地雷上的战友无能为力，只好与尼诺二人在波塞阵地之间的无主地带请求帮助。联合国维和部队接到求助赶到现场，维和高层领导本着避免麻烦的原则拒绝施救，英国女记者珍妮获得这一消息后借媒体力量对维和指挥部施压。但是维和部队与媒体的介入，并没能扭转混乱战争中的又一悲剧事件。本片获2002年奥斯卡最佳外语片奖等二十余项褒奖。

这部电影带有浓厚的新现实主义风格，基本上与费里尼中后期的神采飞扬不一样，采用了纪实手法来讲述一个爱情故事，结构简单，多用长镜头。片中的内容与战后意大利贫瘠的社会现实相吻合。本片也是费里尼首次与自己的妻子玛西娜合作。乡下姑娘莉莉加入一家剧团，她的表演相当成功，不但在观众中大受欢迎，剧团团长契克也暗中爱上了她。由于契克常常醋意大发，剧团惹上了许多麻烦，最终不得不解散收场……

英国的艺术研究学者詹姆斯-米勒来到托斯卡纳为新书举办讲座。新书名为《合法摹本》，探讨了艺术创作中究竟什么才是“真实”，为什么一件摹本的艺术价值就被认为在原作之下呢？比诺什饰演的法国女子热爱艺术，拥有一家画廊和一段糟糕的婚姻。她特意前往米勒的讲座，不料却被米勒傲慢的态度和荒谬的观点惹恼了。她邀请米勒去画廊看一件杰出的摹本，两人为了艺术的真伪争吵不休，却令她开咖啡馆的丈夫误会。于是，米勒索性一不做二不休，决定亲身体验一下“摹本”的感觉——他成为了画廊老板的丈夫的摹本，他们就许多事展开辩论，最后却结成了十分亲密的关系。