1929年的柏林，作家埃利希·卡斯特纳的家门前出现了一个七岁的男孩。这个叫汉斯的孩子无比喜爱卡斯特纳的作品。起初，卡斯特纳对这个孩子不以为意，后来却发现汉斯丰富的想象力可以帮助他进行文学创作。在其推荐下，汉斯也有幸成为了电影《埃米尔与侦探们》中“小星期二”一角的扮演者。不久，纳粹上台执政，卡斯特纳因生活威胁而被迫断绝了与汉斯的联系。仍以笔名进行创作的他却必须对作品去政治化；为了不被排斥，汉斯则加入了希特勒少年队，但他依然保持善良本心。几年之后，二人重逢，但他们的友情却不得不被残酷的战争牵连，而陷入艰难的境地。

生于1861年的俄裔作家、心理学家露·安德烈亚斯·莎乐美一直过着寡居的生活。为了学术上的追求，她立誓永不恋爱。直到遇见保罗·雷和尼采，抛开一切世俗眼光的露和保罗在柏林同居并一起学习。露的情史颇丰，其中包括与女作家的往来。她坚守着纯粹性和自由精神的生活方式。随后她开始参加弗洛伊德的课程，逐渐成为一位备受尊敬的心理学家，也终于认识到自己青年时期的创痛。