一个金发碧眼天真无邪的11岁小男孩与一群牧羊人周游各地。在其中一个地方，他遇到一个13岁的神秘女孩，他爱上了她，但是女孩想方设法给男孩对她的追求设置障碍。当侵略者到来的时候，一个年龄大点的男孩看上了这个女孩，并玷污了她。

二战刚刚结束，莉亚（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman饰）作为战犯的女儿被美国联邦调查局相中，利用她对父亲罪恶的负疚和其父在纳粹阵营内的关系网络，深入调查纳粹首脑契巴斯（克劳德·雷恩斯Claude Rains饰），获得情报将其定罪。联邦调查员迪奥（加里·格兰特Cary Grant饰）在与莉亚合作的过程中，深深爱上这个迷人的姑娘。然而二人感情还是要服从国家利益，因此他将私情搁置一边，忍痛让莉亚成为契巴斯身边的女人。莉亚深深失望的同时，也在契巴斯的生活中充当了间谍的角色，处于危机四伏的环境当中。 等到莉亚终于发现了契巴斯的关键情报，不料却被契巴斯发现了自己的真实身份。然而，契巴斯也有自己投鼠忌器的顾虑，为了置莉亚于死地，契巴斯设计了一个不动声色的计谋。莉亚境况堪忧，间谍计划悬念重重。

影片描述在1905年发生于波坦金号战舰上的一次哗变，该舰原是帝俄海军的骄傲，但一连数月伙食太差，肉都长满了蛆，水兵因抱怨伙食而遭军官击毙，由此引发叛变。军舰开到奥德萨石阶接受人民的食物补给，但步兵赶到镇压，发生了阶梯上的大屠杀……

经历战争和长期围困幸存下来的城市，看起来像一个身患绝症的人。死亡和生命还没有在这里完成他们的战斗。人们看起来比城市更好一些，但实际上每个人都以自己的方式被毁坏。

圣诞树系列最终章，深度剖析“圣诞”所带来的希望与感动。故事场景移到100年以前的1914年，伊万与塔提亚娜相识在圣诞舞会上，二人相约第二年在此圣诞树下再见。随后一战爆发，两人在此地重逢，不同的是，舞厅已变成病房。圣诞节即将来临，可有规定战争时期禁止摆放圣诞树。两人约定，如果收集到一百万人签名，就在病房里摆放一棵圣诞树。伊万在报纸上发通告，两周时间就收集到一半的签名。可离圣诞节只有一天时间了，从军方前线收集到的签名发生意外……这个圣诞节，是苦难大于欢乐，亦或者是希望大于苦难？