兵械库的成员正在执行一个寻找和毁灭的任务，主要是针对外星人干扰地球卫星的事件，希望可以通过在太空找到这些外星人。这群兵械库成员都是带着必死决心去的，在长官的命令下开始寻找。另一边，鬼精灵绑架了自己心爱的女孩，尽管女孩无法接受，渐渐地女孩决定用自己的方式和鬼精灵相处，他们相敬如宾。鬼精灵希望女孩可以成为自己的皇后，但是最终还是被女孩拒绝了。兵械库的士兵们找到的外星人其实就是鬼精灵，他们被困在鬼精灵的国度，女孩营救了一个士兵，这让鬼精灵无法面对现实，他决定开始血腥的复仇……

这部记录片是对鲍勃迪伦1965年英国巡演的忠实记录，导演彭内贝克用影象清晰的说明那时的鲍勃与批头士是多么的不同。与同时期的《苦难日之夜》相比，《别回头》更直接、更深刻，对自己的拍摄对象也没有造星般的刻意吹捧，甚至还有毫不掩饰的刻意嘲讽，但是再冷静的镜头都无法掩盖年轻迪伦的灿烂光芒，同现在的老迪伦相比，年轻的他无与伦比的傲慢、机智、激情洋溢，而其中一段以跨掉派代表艾伦·金斯堡为背景的开场更是弥足珍贵。

一名逃犯杀死一名元帅并窃取他的身份。为了生存，他必须冷酷无情。

被称为“疯狂船长”的老隐士同意帮助一名年轻的孤儿不被当地恶霸欺负，但条件是孤儿要帮助船长建造一艘船。这不可思议的关系让两人维系在一起。最后他们决定驾船离开这村庄。

夜晚派对之后，艾娃离开了她的朋友，偷偷溜回家里，第二天醒来，发现床上的自己安然无恙，但那不是艾娃，而是一个长得像她的人。一个来自未来的女人窃取了艾娃的身体，占据了艾娃的身份和生命。而且她并不孤单，因为还有其他人也躲藏在过去，偷偷地生活在我们中间，密谋改变未来。失去了身体，艾娃是一个虚拟的幽灵，不能说话，没有形体。据她所知，她是唯一能阻止他们的人，并重新夺回时间生命线。