爷爷是西部开拓史中的老英雄，常惋惜美国拓荒精神不再，子孙无一承担其当年心志者，遂每日重复讲着当年种种，以期籍此延续使拓荒精神长存；铁家主人为了妻子而离开城市过着牧场的生活，身心无法适应溶入，常当自己在家中的陌生客，只有在妻子的鼓励下离家深思；家中长工比利为汤姆的偶像，但在小红驹重病时，比利亦感回天乏术，汤姆初尝生离死别且对比利幻想破灭……

贞德1412年出生在法国一个偏僻的村庄，当时正逢英法百年战争期间，法国大片领土已被英国占领。此外，法国国内还爆发了内战，刚刚继位的英国国王亨利六世还只是一个孩子。此时，贞德已经13岁了。她把大部分的时间都用来祈祷。她经常听到空中传来奇怪的声音，并看到奇怪的幻象。这个神秘的声音告诉她，她的使命就是重振法国，帮助王太子查理成为法国国王。为此，她必须着男装，执利刃，统率军队，冲锋陷阵。