1940年初，伪满医院医生常青是位进步爱国医生，一直利用职务之便为抗联秘密提供药品，安全起见，一直瞒着丈夫。当常青与丈夫浩风欲离开伪满去关内生活之时，意外得知日军有大批军火秘密入华。常青决定留下阻止，这让不知实情的丈夫很是不解与焦虑。丈夫浩风曾是国民党力主抗日派。事实让他认清了国民党真剿共消极抗日实质。一次行动中诈死隐居，隐居生活中与常青相恋结合。此时的浩风也被国民党特务找到并以常青的安危作筹码，逼其参与阻止日军秘运军火。夫妻俩为了国家的安危和对方的安全，互相隐瞒着身份并产生了很多误解。在这次行动中，浩风被抗联战士大无畏的精神所打动。在战火的洗礼中，两人最终坦陈相待、携手完成任务。

曾在中国参加过抗日战争的美国飞行员爱卜斯坦，30年后重新飞往中国来见他的好友。抗日战争的年代里，被日寇追赶的美国飞行员爱卜斯坦到赵大妈和儿媳陈英娣家躲藏。陈英娣将他带到游击队，爱卜斯坦却私自跑到忠义救国军那边。不想被司令杨得彪卖给了日寇。游击队长李民领导游击队战士救出爱卜斯坦，使他和新四军结成了真诚的友谊。游击队用日军汽艇把爱卜斯坦送出了日军关卡，赵大海身负重伤，但为爱卜斯坦脱离险境而欣慰。在上海机场，爱卜斯坦终于和朋友们相会了。