- 1931年9月18日,中国“9·18”事变爆发,中共地下党员李天白和苏娅急忙逃离,紧急向中共中央报告,而此时张学良正在北平观看梅兰芳的演出。9.18事变震惊了世界,斯大林、希特勒都将目光集中到远东,而蒋介石却照样亲赴江西督剿红军。攘外必先安内,国内尚未平定,如何对外?中国共产党在民族危亡关头,连续发表针对9.18事变的宣言,赢得社会关注,并立即派周保中、赵一曼等人赶赴东北组织抗日。日本国内军部与政府发生激烈冲突,裕仁天皇站到了军部一边。关东军决定在东北扶植傀儡政权,派土肥原贤二速往天津策动溥仪。溥仪满怀着惊惧与梦想投靠了日本人。1932年3月9日,溥仪在婉容“你不是个男人”的咒骂声中出席了满洲国的开国大典。
- 1940年初,伪满医院医生常青是位进步爱国医生,一直利用职务之便为抗联秘密提供药品,安全起见,一直瞒着丈夫。当常青与丈夫浩风欲离开伪满去关内生活之时,意外得知日军有大批军火秘密入华。常青决定留下阻止,这让不知实情的丈夫很是不解与焦虑。丈夫浩风曾是国民党力主抗日派。事实让他认清了国民党真剿共消极抗日实质。一次行动中诈死隐居,隐居生活中与常青相恋结合。此时的浩风也被国民党特务找到并以常青的安危作筹码,逼其参与阻止日军秘运军火。夫妻俩为了国家的安危和对方的安全,互相隐瞒着身份并产生了很多误解。在这次行动中,浩风被抗联战士大无畏的精神所打动。在战火的洗礼中,两人最终坦陈相待、携手完成任务。