本片是著名武侠小说家徐浩峰的第一部电影，改编自他的中篇小说旧作，讲述明朝末年四大武林世族争夺一柄宝刀的故事。

女律师刘智妍（金允珍 饰）业务能力过人，保持着从未败诉的记录，她和女儿恩英一起生活，把所有的爱都倾注在后者身上。学校举办的运动会上，恩英在混乱的人流中被人绑走了。起初，刘智妍因为报警而遭到了绑匪的警告，第二天，刘智妍终于得知了绑匪的目的：他并非为钱，而是要求刘智妍为一个杀人嫌犯辩护。一个月前，一个年轻女子被人杀死在家中并遭弃尸，郑铁镇因为在现场留下了指纹和足迹成为最大嫌疑人，在一审中，郑铁镇被判死，眼下距离二审开庭只有四天时间，刘智妍找到深陷违纪案的小学同学金警官帮忙，迅速展开了对案情的调查，随着种种证据浮现，刘智妍发现此案确有蹊跷，而案件背后的隐情，更是只露出了冰山一角……

上世纪二十年代，陕西西南的青木川贫穷落后。马帮之子何辅堂为报父仇，卧薪尝胆终于杀了刘庆福，了却家仇。原民团团长魏正先与何辅堂为敌。何辅堂审时度势，假意投奔了巨匪王三春。在多方势力倾轧中，何辅堂 独善其身，并阴差阳错地救了魏正先的妻子程立雪，程立雪有感青木川的秀美与落后，决心留在青木川教书，开启民智。然“夺妻之恨”更令魏正先恼羞成怒，他借“剿匪”为名，挑拨正在汉中驻扎的国民党军犯境青木川，何辅堂趁机将巨匪王三春献于民国政府，免除兵燹之灾。魏正先决意孤注一掷，欲将青木川夷为平地。关键时刻，何辅堂毅然投奔解放军，迎来了青木川的和平解放。在何辅堂的努力下，青木川得以在万马齐喑风雨如晦的年代免受战乱之苦。

世风日下，人心不古，江湖纷争不断，本是一场正邪两派的较量，却让两个门派的弟子殊途同归，星河与长生，二人虽有不同的立场，但在江湖的善恶是非里，共患难，同生死，最终一起除恶扬善，谱写了一段快意江湖的游侠情谊。

1945年初，抗战即将取得全面胜利。内外交困的日军垂死挣扎，派出一批精锐间谍，打入驻守空军基地门户淄江城的国军司令部，企图破坏空军基地，从而避免日本本土遭到轰炸的命运。国民党方面派遣反间谍专家雷震前去应对。雷震在地下党组织的配合下，历经千难万险，终于成功消灭日军间谍。而在这个过程中，雷震也完成了思想上的转变，成长为一名共产主义战士，来到新四军根据地参加对日寇的直接作战。在根据地，雷震充分发挥...