本片是著名武侠小说家徐浩峰的第一部电影，改编自他的中篇小说旧作，讲述明朝末年四大武林世族争夺一柄宝刀的故事。

根据陈东枪枪的同名小说改编，讲述了一位多面特工在危境中惊险斡旋，为人民而战的故事。

空空的师兄被当做乱党，判处秋后处斩。为了师兄和无数受到牵连的无辜百姓，空空智斗劫匪，并设露天讲坛，引起围观，成功觐见皇帝。借皇帝之力，一举铲除朝廷乱臣，最终得以还天下一个太平……

故事发生在八十年代末一个偏远贫穷的小山村里，活泼善良的女娃小花，在爹娘和奶奶的呵护下，过着虽不富裕但却快乐的生活。小花娘就快生了，她爹为了多挣些钱去了黑煤窑打工。一个大雨滂沱的日子，小花爹被埋在了坍塌的煤窑里，小花娘也因为急火攻心加上淋了雨引起大出血失去了生命……

1927年4月，琼崖国民党反动派发动了“四二二”反革命政变，大肆屠杀共产党人。椰子寨战斗中，临危受命的杨善集等人牺牲。王文明率剩余力量转进母瑞山。不久，特委因叛徒出卖而被破坏，主要领导人牺牲，一时琼崖革命群龙无首。冯白驹上山寻找王文明，并主持临时特委工作，相继成立了独立师和女子军特务连。敌军进剿使琼崖武装几乎损失殆尽。