故事叙说少尉军官于守业在解放前夕，被国民党特工科任命为潜伏在陆城的特务少将专员、特别行动组组长，代号037，他在陆城的公开身份是小学教师。在陆城刚解放那时，兵荒马乱的，他并没有接收到有关特殊任务的指示，仿佛被中统局给遗忘了，除了那份白纸黑字、大红印章的委任状外，没有任何与中统局有关系的证据。一天夜里。一个信封从门缝里塞进来，故事由此展开···

刑警支队副队长古慧生是刚从刑警年轻警察刘晓波心目中的英雄。八年前，他以一封匿名信把当年的义兄弟刘万东送进了监狱，八年后的一个大雨天，在义母的墓前，他与已经出狱的刘万东再次相遇，刘万东眼里喷出的复仇的火焰，让他心寒。由于他的隐瞒，致使两个无辜的房客惨遭毒手，重案队长也因此献出了宝贵的生命。古慧生被迫脱下了挚爱的警服。事业与爱情同时遭受致命的打击。脱下警服的古慧生刑警本色还在，虽然流落社会，但依然靠着多年的经验帮助已经成熟的刑警刘晓波成功破获一起轰动一时的新型冰毒案。人间自有真情在，在红颜知己方怡的帮助下，古慧生摇身一变，以商人的身份重新回到当年战斗过的那座城市。可惜好景不长，随着入主水上挖沙的买卖，古慧生在金钱和权力面前逐渐迷失了自我，不顾刘晓波的多次警告走上了歧途。多年的爱情心愿未果，曾经的兄弟情受到考验，古慧生在挖沙船捅破惊天窟窿之后，只身潜逃。但命运无常，曾经的“粉丝”刘晓波成了追逃的正义之师。英雄气和匪气浑然一身的古慧生到底该如何面对自己昔日的战友，刘晓波又将以何等智慧与当年的偶像对峙。

1936年，太行山附近的杂技之乡来了一支日本的杂技表演团体“大和班”，他们前来与当地最为著名的杂技团体“永春班”和“华勇班”切磋技艺，可是竞技的背后却隐藏着很大的阴谋，并借机羞辱中国的国技杂技艺术。大和班通过奸诈手段接连打败了永春班和华勇班。抗日战争爆发，永春班的龙战海和华勇班的凤姑刘奎等人摒弃前嫌，联手抗敌，与大和班在擂台上几次较量，最终战胜了大和班，捍卫了中国杂技的荣誉，并配合八路军凤姑的小叔侯振国，粉碎了鬼子的阴谋。

一九三七年底的扬州古城，烟花垂泪堤柳哀号，日本侵略者的铁蹄踏碎了一个个温馨的水乡梦。那一夜，人称“修脚小神刀”的华扬生一把飞刀掠过，救下了正被日本兵追杀的国民党团座安骏雄。扬州首富桂之章的小女儿桂玉蓉是安骏雄的恋人，却在一次偶患脚疾时爱上了为她解除极度脚痛的小师傅华扬生。于是，已经是安骏雄救命恩人的修脚小神刀同时又成为了安骏雄的情敌，一场乱世情爱便被人性道义善恶叛逆扭曲得面目全非了。 修脚师华扬生飞刀杀死两个日本兵，竹内之助追捕时杀害了他的父亲。华扬生携秋兰出逃途中住房被炸，误以为秋兰已死。在南禾镇，意外与曾经在扬州搭救过他的桂昱蓉相见。 桂昱蓉遵从父命嫁给国军团长安一雄，她却暗中爱上华扬生。安一雄妒忌华扬生和桂昱蓉的关系，尽管得知华扬生就是救过他的小神刀，依然多次设计暗害；驻守南禾镇的竹内之助怀疑化名常顺的华扬生是杀了日本兵的凶手，但华扬生总是死里逃生。 秋兰没死，他寻找到华扬生，却被安一雄强奸，她带着屈辱结束了自己的生命。华扬生修脚时用断魂刀法杀死竹内之助为父报了仇，企图炮轰桂家大院的安一雄也死在华扬生的刀下。 解放后，华扬生失踪了三十年，桂昱蓉苦苦等他三十年。竹内樱子重返南禾镇，为父亲赎罪。华扬生终于再次拿起修脚刀，和桂昱蓉一起走进属于他们自己的生活……

1940年，鲁南抱犊崮抗日根据地独立营营长武忠义临危受命，组建代号为“战狼”的武工队，为保护新根据地，和日寇展开斗智斗勇的拼杀。武忠义和国军连长吕修文是发小，又是“情敌”。多年前，武忠义和吕修文同时爱慕着女孩孙梅，孙父包办婚姻，把孙梅许配给吕修文，孙梅却和武忠义一起离开家乡、投身革命。吕修文对武忠义怀恨在心，二人纷争不断。一次作战中，武忠义及时解救了身负重伤的国军连长吕修文，二人虽摩擦不断，但在共同抗日战斗中，都以卓越的军事素质，互相欣赏。在战斗中，武工队队伍不断扩大，并成功解救了被日军俘获的一批伤员。武忠义的高尚人格震撼感染了吕修文。日军要围剿根据地，为保护根据地，武忠义和吕修文并肩带领战士和日军展开了最后的生死搏杀。