石金河、石银河两兄弟出生在偏远贫苦的山区石门掌。 　　由于家境贫寒，父亲石罗锅只好用抓阄来决定两兄弟的前程。哥哥石金河得以念完中学，并考取了大学；弟弟石银河却只能在家种田，与父亲共同肩负供养金河上学的重担。 　　转眼间，金河即将毕业，他努力地寻找工作，想在城市中闯出一片属于自己的天；而银河也不甘心一辈子在乡下，进城打工赚钱，在一个饲料厂当搬运工人。 　　乡下的父亲催促着大儿子回家相亲，金...

二十世纪初年，素有“无平地沃土之饶，无水泉灌溉之益”的山西祁县，这里的乡民只有靠垦种上岭下坂活命。可是，三年一次大灾害后又赶上连续三年大旱，天天有人成为饿殍，民不聊生。于是，男人们背起简单的行囊，听着女人们合着血泪唱的《走西口》踏上了走西口的道路。故土难离也得离，心爱的女人难舍难分也得舍也得分，生活中充满了多少无奈和辛酸！ 　　祁县田家大院，祖上是靠走西口在口外发了财，回家乡置了产业的大户人家。到了田耀祖这一代，他吃喝玩乐，更爱豪赌。就在田家为小少爷田青举行抓周庆典之际，田耀祖却把家产连同自己的老婆淑贞一同输掉了。田老太太被气死，田耀祖被逼无奈之下走了西口。　　少奶奶淑贞幸得此前被她所救的革命党人、兴中会会员徐木匠挺身相救，才免于受到赢家夏三的污辱。淑贞为了养活儿子田青，将九岁的女儿丹丹给了梁家当童养媳。十年后，田青成了放羊娃。从事革命活动回来后的徐木匠巧遇田青，并出钱供田青上了私塾，并教了他一身武艺。徐木匠一边从事革命活动，一边接济淑贞和田青母子艰难度日。淑贞感念徐木匠当年的相救和接济，对徐木匠磊落的为人也心生敬佩，渐渐对徐木匠产生了爱慕之情。此事被田青发现，淑贞意欲自尽。是丹丹对田青讲了事情的原委，田青才了解了他的身世。 　　时逢大旱，田青决定带着姐夫梁满囤去走西口。路上被土匪刘一刀裹胁上黑土崖土匪窝。刘一刀为笼络田青让他当了三当家并将肉票豆花赏给他为妻。因此引起了二当家的嫉恨。一次，刘一刀领全伙下山作案，田青乘机领着豆花、满囤、和“肉票们”逃出匪窟。二当家栽赃陷害田青，说田青放火烧了黑土崖，杀害了风摆柳，招致刘一刀的刻骨仇恨和追杀。田青等历尽艰辛到了包头，不料“肉票”之一裘老板却指认田青是匪首，被官府判斩。豆花也因有失身之嫌被未婚夫家赶出。

1938年武汉失守，杨冠雨受国民政府委派，带着助手谢霖来到大后方玉城筹建伤兵医院，没想到玉城名医项鸿年在家中被人暗杀，由他掌管的伤兵医院巨额筹建款不翼而飞……抗日英雄副县长杜松山着手调查此案，耿直的杜松山与杨龃龉不断，却被杨发现颈椎中的残留弹片而急需手术……杜成了杨到玉城以后的第一个病人。杨冠雨与何雪珍邂逅，一见钟情，却不知何雪珍与杜松山早有婚约……

一九四四年，雾，重庆。日本已停止了对重庆的轰炸，但“重庆大轰炸”的噩梦，留在人们心中的阴影仍然挥之不去。小公务员魏端本原在南京政府某部供职，抗战爆发后辗转撤退到重庆。路上遇到同是难的女孩子田佩芝。同是天涯沦落，发生了感情，结成患难夫妻。这已经是六七年前的事了。如今，他们已有了一对儿女。一家人挤住在一家杂货店的后屋。这是重庆彼时特有的“吊脚楼”--依山崖而建，从顶层出入，成年见不到一丝阳光。

1946年，粤北游击队派叶永茂为联络员，去争取一支从国民党军队哗变出来，由马龙率领的“绿林”队伍。 马龙在共产党政策的感召下，接受收编为粤北游击队独立大队。但马龙受结拜弟兄刁飞虎与李登高的离间，对叶永茂抱有戒心。秋收后，大队奉命去镇上搜缴地主的武器，马龙径派刁飞虎前往执行。刁与地主老婆淫乐终宵，不但枪没搜到，反将地主放跑。