故事描述康熙(尔冬升 饰)少年嗣位，太后(恬妮 饰)急欲替其完婚，遂选纳大臣之女纳兰琼瑶(王祖贤 饰)为妃，但琼瑶为争取婚姻自由离家出走，康熙亦乐得不用成婚。后康熙不耐宫中生活刻板，决定微服下江南游玩，却偶见女扮男装的琼瑶；二人结伴同游，分享在民间遇见的种种趣事。

吴家各人都惹上罗曼史。儿子对性感的麦当娜朝思暮想，女儿则借故亲近表哥，小女儿因小泰龙一次相救而心生倾慕，吴太又被话剧团导演追求。最后竟误当话剧台词为真，闹出笑话连篇。

铁桥三吸食鸦片功力受毒害,荣峰挑战,瓜四舍身相救.

一腔热血、正义感十足的夏令正曾经目睹恩师光天化日之下被人残忍杀害的血腥一幕，而他不为所惧，愈加坚定了主持正义、惩恶扬善的信念。

并称“南刀北剑”的胡一刀和苗人凤惺惺相惜，但意外比试中毒发身亡，将妻儿托付给苗人凤。苗人凤心怀愧悔封刀十年。岁月流转，胡斐已成长少年英雄，他误以为苗人凤为杀父仇人……