背景年代设于2002年，讲述吉米·麦吉尔（James "Jimmy" McGill）在绝命毒师剧情事件爆发，当上关键主角们的律师的六年前，是如何从个默默无名的普通辩护律师转变成知名律师索尔·古德曼 （Saul Goodman）的故事。第二季延续第一季时间线，索尔将经历一段从来没有遇到过的旅程，他要去的地方，甚至以前都没有想过。同时，迈克将滑入一个更加深邃的世界，而他本以为自己已经彻底离开了的那个世界。

关晓春、魏文彬、贾磊三人是大学同住一个宿舍的好兄弟，三兄弟性格迥异，一个张扬，一个内敛，一个单纯。从大学时代三人就开始共同创业，并小获成功。毕业后三人进入各自不同的岗位。而关晓春却不甘于平淡，辞职自己创业，致力于从事互联网电子商务几年来，关晓春的事业随着互联网的发展起起伏伏，而关晓春的人生也跌跌荡荡。跟他多年的女友李薇与自己最好的兄弟魏文彬结婚，事业跌入谷底又再次起死回生，兄弟间因为误会反目，合作伙伴背叛，竞争对手打压，这一系列变故都没有击垮关晓春，始终坚持梦想，一路走下去。最终，关晓春的公司成功上市，三兄弟摒弃前嫌再次相聚在一起。

1941年秋，日军为报复百团大战，在华北展开治安强化运动，对非治安区进行大扫荡。八路军连长付子龙临危受命，和日本部队展开激战，旨在不惜一切代价破坏日军在晋察冀地区的军事物资站，为抗日主战场铲除敌人的后援。田守义是实战经验丰富的国民党逃兵，付子龙惜才将他招募到八路军，他却另有私心只想尽早成家立业传宗接代。付子龙既要改造又要巧用田守义，与之斗智斗勇，此时谁都没想到两人竟然是失散多年的父子。战事中身世之谜终于揭开，田守义在战斗中彻底坚定了革命的信念，父子联手对敌、智勇除奸、刺杀日军头目、彻查血案、策反伪军、巧夺军事物资、识破连环间谍案，战绩令日军闻风丧胆。最终他们以正义战胜邪恶，为抗战胜利作出了贡献。

郭氏平乐正骨已有二百余年行医史，清代时医过慈禧太后，德高医精，闻名遐迩。郭家一直人丁不旺，到第四代传人郭一山，娶了两房夫人都相继去世，为传宗接代，让郭氏正骨代代相传，郭一山又急急迎娶小他十一岁的山村姑娘云鹤鸣。迎亲路上，突然有人抬着担架拦住了迎亲队伍……

常亮自幼双目失明，家人及村里人被日寇全部杀害，无依无靠的小常亮只好四处乞讨流浪。后小常亮幸遇良师学习三弦，从此以弹唱为生，漂泊天涯。一次偶然机会常亮到张家弹唱，奇迹般治好了张家女儿小碧玉日夜啼哭的怪病，可惜在弹唱中途弦断视为不吉，被赶出张家。十六年后，长大成人的常亮和张碧玉偶然重逢，他不忍拖累碧玉而婉拒她的爱慕。几年后下乡回城的碧玉仍深爱常亮并毅然将身心献给了他。迫于家庭压力碧玉违心嫁给余学勤，余将不是亲生的女儿遗弃，被送到福利院取名马小俊。常亮历尽艰辛找到女儿马小俊，还教会她弹三弦。马小俊坚强地表示要沿着父亲的路走下去，碧玉冲破世俗要担起妈妈的责任，爷爷余宏也赶来了，他背起孙女朝自己家走去，祖孙三代缓缓前行。