- 故事发生在上世纪三十年代末的江南水乡。民间抗日志士高明远率领的队伍是当地一支著名的抗日力量,在一次劫日军监狱救人行动中,他们偶遇新四军游击队,也遇到了曾经的同学—现任新四军游击队队长的心月。心月欣赏明远的人品和才能,希望明远加入新四军,共同抗日。明远和手下的兄弟们固执地凭借个人的力量对抗日军,险些铸成大错。在心月的帮助下,明远等人认识到自己的鲁莽和任性,幡然悔悟,加入游击队,与心月一起携手作战。虽然开始有些无所适从,但经过努力,大家逐渐适应了部队生活。他们英勇奋战,挫败了日军扫荡计划。明远和他的兄弟们也在战斗中成长,成为真正的革命战士,与此同时,明远和心月也碰撞出了爱情的火花。
- 抗战末期的东北,由李一峰领导的抗联部队秘密潜回滨江,与卡萨果夫将军率领的苏军里应外合击溃日军最后的防线,胜利收复滨江。苏军占领滨江后,李一峰接受中共东北局的指示,协助苏军控制和维护滨江的社会秩序,打击潜伏的军警宪特等反动敌对势力。国民党丁丰接任滨江警察局局长的职务,他密谋扫除共产党组织,为国民党接收滨江铺路。丁丰派手下苏莎潜伏到卡萨果夫身边担任翻译,并授意她对李一峰展开追求,希望借此获取李一峰管理滨江的一切举动,并掌握对李一峰生杀予夺的权力。在中共高级干部肖曼、抗联政委刘力、共产党人赵平等人的帮助下,李一峰与丁丰等人针锋相对、殊死较量,为维护滨江的社会秩序,捍卫滨江百姓的生命安全拼尽全力。