自小练就了一身好功夫的范克（姜大卫）带着父亲的遗愿前往泰国找寻臂上有梅花刺青的同父异母兄弟和其母亲，一场错认亲的误会过后，他结识青年拳手汶烈（狄龙），因为谈得来，两人很快成为朋友。 为了救治重病中的母亲，汶烈答应参加同拳王重炮的比赛，但拒绝同重炮幕后有黑社会背景的推手合作。比赛现场范克通过汶烈身上的纹身知晓他就是自己的哥哥，却已无法阻止比赛，好在汶烈最终获胜，但无疑因此惹下麻烦，然而他们没想到的是，更大的麻烦正在前面。

神水宫是江湖上一个神秘的门派，江湖传言宫内皆为女子，且无人知晓神水宫的宫门在何处，而他自己也与世无争。一日，江湖的帮派门主皆因中了神水宫的天一神水而离奇丧命，盗帅楚留香因其风流而被江湖人怀疑是其与神水宫的瓜葛引来了这场腥风血雨。楚留香为保清白，与其红颜知己李红袖等查探神水宫。路遇昔日好友无花和尚，二人相谈甚欢。却发现无花也中毒了，楚留香为自己连累朋友甚为沮丧，也更坚定了他要粉碎神水宫之决心。楚留香借助神水宫门中女子的帮助进入了神水宫，才发现神水宫真正是一个与世无争的天地，而神水宫的宫主却有一私生女，不能对人言说，而江湖上的一切阴谋却原来都是无花和尚的计谋，无花身入空门，心却不静，为报当年的私仇而不惜错杀一万。一切阴谋虽然到最户都已经揭穿，但是神水宫主因为私生女的关系不能让楚留香出宫，最后一战不是你死就是我亡，楚留香与神水宫主展开了惊天动地的决战，而最终楚留香凭借机智险胜。

本片為張徹導演，並與倪匡聯合編劇，演員除羅莽、江生、郭追、孫建、鹿峰一眾《五毒》演員之外，尚有曹達華客串。故事描述土匪出身的軍人韓佩昌(王力 飾)發動叛變，殺死師長楊宗，竊居其位，楊家只得長子大英一人(羅莽 飾)逃出生天。大英志切報仇，結果未得手已告命喪；其好友陳風(江生 飾)、梁國仁(郭追 飾)、傅全義(鹿峰 飾)、辛成(孫建 飾)決替其復仇……

清朝末年，义和团神打之术一时兴盛，曾入宫表演，得西太后奖赏。 转眼已是民国，小徒弟萧千（汪禹 饰）随师父以神打术行走江湖，一日师父大醉，萧千被众人拖去请神。萧千神功虽无，武功确有，一番猴拳加道具的表演蒙混了观众，却得罪了观法的拳师，被追打出镇。 萧千迤逦来到一小镇，由于用神打术替小乞儿出头，开始在镇上崭露头角。路见不平的性格让他惹事无数，也拜此所赐结识伶俐姑娘金莲（林珍奇 饰）。一对儿心思纯洁、胸怀正义的搭档自此为镇上“人鬼两界”的难题奔忙。当然，萧千也不会放弃助人期间任何一次可以填饱肚子的机会……

二十年前，净天派因受到邪派卢戎部落长老的挑拨，与武林为敌，受到武林四大家族和蜀山围攻。教主姜世离送走已怀身孕的妻子欧阳倩，自己被蜀山镇压在禁洞中。二十年后，姜世离之子姜云凡偶遇身患怪病的唐雨柔、女娲后人小蛮及夜叉族二皇子龙幽后，他是净天派教主姜世离的儿子的消息不胫而走。被视为姜世离孽子的他，成为各家追杀的对象。