1943年秋，日伪苏城清乡总指挥李世林因侵吞军饷败露，被日军毒杀。李的亲信秘书戴遂昌侥幸躲过捕杀，逃跑途中被我新四军武工队在我湖山根据地擒获。由于戴遂昌掌握了日军在苏城地区的军事部署和日伪与国民党顽固派暗中勾结的证据，军分区命令我湖山县委务必保证戴的安全，三天后派部队来转移戴遂昌。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山追捕戴遂昌；国民党顽固派恐其与日伪勾结的阴谋败露，秘令苏城特派员顾维民全力营救戴遂昌，营救不成则秘密除掉；而潜伏在湖山的日伪内奸也受命启动。我湖山县委保卫科长沈英杰受命保护戴遂昌，他和他的战友在三天中与日军、国民党顽固派和潜伏的日伪内奸展开了一系列惊心动魄的搏杀，最终完成了任务。

六年前已被定性的矿下透水安全事故，因为一只头骨的被挖出，而再次被警方注意到。与此同时，野人山上突然出现的森林警察竟是六年前矿上械斗案的杀人逃犯，而这两起案件都与和众集团相关。公安局常务副局长曲江河在调查相关案件途中，发现总有一只无形的大手在阻碍调查，敌人总是先一步发现警方的动作，从而提前毁灭证据，导致调查难以进行。曲江河意识到警方内部甚至更高的位置也许存在着叛徒及保护伞，而更令他难以接受的是，他发现跟自己有着过命交情的义兄——和众集团董事长孟川生竟是最大阻力，也是幕后真凶。为了将这股黑恶势力连根拔起，扫清金川市的腐枝毒瘴，曲江河不惜自污来打入敌人内部，挣扎在法与情的边缘，徘徊于光和暗的界线，最终成功将犯罪集团绳之以法，在保护了人民的生命财产安全的同时，也坚守住了警察的本心和荣誉。

1949年大时代的背景下，以共产党解放和接管盘龙市为主线，以文、史、杜三家自身与彼此的恩怨为关系线，以共产党人林然、文华、文达、杜来峰、民族实业家史鸿儒、爱国知识分子鲜于杰、外国买办史鸿庭、敌特莫千、古飞雪、樊迟歌、一点红为人物线，以革命者的信仰、失败者的反扑、游移者的彷徨、堕落者的末路和旧时代人的新生及兄弟姐妹的手足唇齿情和恋人间的生死离别情为命运线，展示了动荡年代翻天覆地的时代变化，以及共产党人的坚定信仰、远大抱负、高尚情操和卓越才能，让历史告诉世人，共产党能打下江山，也一定能坐好江山。

1953年，国民经济恢复期结束，战争带来的破坏已经得到了初步善，新中国开始呈现出欣欣向荣的景象。前任盘龙市军管会主任兼市委书记林然从南方回到盘龙市，担任大区军政委员会副主席兼省委书记。在火车上，林然邂逅了有着开朗笑声的少女、安全部门侦察员陶叶，两人立刻成为莫逆之交。 到火车站迎接林然的是他的两个养子——从苏联留学回来的烈士遗孤……

小哑巴莫云意外卷入权御玺的家族斗争中，二人在相处过程中渐生情愫，却一直遭受多方磨难，历经流产后的莫云心死选择出国，三年后，她开始了对权御玺以及权家的复仇。