江户时代末期（本作的20年前），被称为天人（あまんと）的谜之异星人来袭。于是地球人与天人之间的战争瞬即爆发，为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗。幕府见识到天人强大的实力后，最终向天人低头，放弃武士不管，擅自与天人签订不平等条约，准许他们入国。

变形计即禀承“换位思考”这一理念，而且更推至极致，在节目中，你不仅要站在对方立场去设想和理解对方，你还要去过对方的生活，真正体验对方世界的大小风云，品察对方思想最微妙的情绪触动。

通缉犯陈桂林（阮经天 饰）在逃亡藏匿中失去最后一个亲人，同时得知自己只有不到三个月的生命。万念俱灰的他原打算投案自首，可是当发现他在三大通缉犯中仅仅排名第三时，内心突然躁动起来。在此之后，他决定仿效古时候周处除三害的故事，临终之际要在江湖上留下他的传奇名号。通过地下医生张贵卿（谢琼煖 饰），陈桂林找到了分别排名第二和第一的香港仔（袁富华 饰）和牛头的线索，随后踏上征途。贪嗔痴，三毒熬煎，红尘混沌之人，被业障缠绕，永远无法跳脱因果轮回……

西川大陆战乱四起，紫川、塞戎两族战事紧张。驻守边界的紫川秀携大获全胜的军功返还帝都，守得家国一朝安稳。然而，一波未平一波又起，帝都朝中重臣杨明华心怀不轨，发起叛乱，紫川秀携结义兄弟帝林、斯毅林，里应外合，铲除祸患，让动荡的紫川重归平静。但虎视眈眈的塞戎在紫川还未恢复元气之时正式宣战。烽火狼烟，紫川秀、斯毅林、帝林，三兄弟远离家乡，为了自己的家园、为了守护心爱的人、为了和平而奔赴战场，谱写出燃情又壮丽的故事。

三千年前墨冰被背叛，心脏被剜，从此沦为半人半偶。为变回常人，墨冰寻觅千年找到了“赤炎之心”，而其拥有者慕元祁，却同样有三重身份。墨冰强嫁入府，在一连串试探拉扯中，一场带着目的和阴谋的甜虐大戏徐徐拉开。