辛亥革命爆发当日，乔家第五代传人乔映霁自广州来到武昌，亲上战场浴血奋战，成为革命党的一名同盟者。革命成功后，乔映霁即投入晋商票号向银行改制，利用乔家的金融力量和商誉，同山西官府合作重建山西官银号，以实现山西货币统一。没成想，遭到了山西民政长金永，及一心要置乔家于死地的崔望百的算计，二人使尽手段，逼迫乔映霁把山西官银号变成掠夺晋商民脂的工具，试图用这笔黑银资助袁世凯实现帝制梦想……

鄂尔多斯札萨克旗苏王的二福晋产下一子塔拉，却不得不忍痛将其调包给一个牧马奴乌力吉抚养。若干年后，抗战爆发，共产党在鄂尔多斯成立了蒙汉抗日游击队，在队长田老四的影响下，塔拉成为了一名游击队战士。当年的换子真相大白于天下时，假王子桑杰纠结了各种势力，要置塔拉于死地，二人展开了一次又一次的激烈斗争。然而，最终，在国仇和外敌面前，塔拉和桑杰兄弟联手，共同谱写了一曲壮美的草原英雄赞歌。

1996年，香港警方预备在回归前夕涤荡黑帮势力，营造法制环境，戴先生掌控的社团首当其冲在打击范围之内。是夜，戴先生社团五大堂主之一的占米被人暗杀，身中两枪生死未卜，占米之妻张桦（蔡少芬 饰）远在台湾，授意保镖伍宝（余文乐 饰）代理老大一职调剂各方关系，阻止老二黑水（杜汶泽 饰）向其他四位堂主寻仇，咖啡（黄贯中 饰）、木星、沙纸三位堂主闻风而动，在乱局中各有盘算。真实身份是警方卧底的伍宝当夜宿醉难耐，又要在短短几小时内周旋于社团、黑水与警方之间，暗恋伍宝的亚玲（江若琳 饰）跟随相助，但社团混战随时可能爆发。另一方面，掌握了真凶的警方暗中布置，趁机派出内应把事件复杂化以便将社团一网打尽……

林大川是刚刚从警校毕业的年轻警察，这次雨夜抓捕走私团伙的行动是他第一次出来执行任务。但是由于林大川经验不足，面对歹徒时紧张犹豫没有开枪打中犯罪分子，导致歹徒逃脱，同他一起执行任务的老宋警察也伤重住院。县公安局的刘福局长根据林大川的实际情况，想把他调到基层去锻炼一下。林大川毫不犹豫的就同意了。

在经历了28年的牢狱之灾后，沃尔（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）终于重新回到了自由的怀抱，久违的老友道克（克里斯托弗·沃肯 Christopher Walken 饰）前来迎接，两人都无法抑制各自内心的激动和喜悦。尽管在沃尔服刑期间，世界发生了翻天覆地的变化，但和老朋友之间的友情依然坚定而持久。之后，老友赫希（艾伦·阿金 Alan Arkin 饰）也加入了沃尔和道克的狂欢之中，他们一边回忆着旧日往事，一边尽情享受着自由带来的快乐和放纵。 快乐总是短暂的，在道克的心里，藏着一个让他感到沉重无比的秘密。原来，道克受黑帮老大所托，意图除掉刚刚出狱的沃尔。看着沃尔毫无防备的面孔，在友情和道义之间，道克无法做出选择，而他用来完成任务的时间已经所剩无几。