清朝初年，皇上听信谗言毁观灭道，崂山太清宫岌岌可危。崂山学子华南轩毅然舍弃探花功名，出家奉道，与避居崂山的乐师倩娘、御医陈秉三、文豪蒲先生等人组成正义力量，全力保护崂山道家。他们的大义最终感动朝野，华南轩被敇封主持崂山道教。崂山恶绅迟耀祖欲霸占太清宫为已有，华南轩等人与迟耀祖斗智斗勇。当瘟疫袭扰崂山，迟耀祖把持药材，大发国难财，并欲借此机会买下太清宫。华南轩等人救治病人，研制解药，以道家的善举，解救受难民众，惩治了迟耀祖。倭寇侵袭崂山，迟耀祖引狼入室，勾结倭寇欲打垮华南轩。华南轩等人为民族大义赴汤蹈火，奋勇搏杀，保卫了家园的安全。迟耀祖因卖国求荣被处死。

月离国大军压境，庄若离代表北辰国出征，皇帝燕陌白心心念念等待三年，归来时却听闻庄若离与霄云王燕霄云有染，他伤心之余准备让庄若离离开，而性情刚烈的庄若离却不惜惹怒龙颜也要自证清白。燕陌白一气之下娶了庄若离的妹妹余晚歌为妻，但孰不知这一切的幕后黑手正是余晚歌，她为了夺得皇后之位，不惜与月离国勾结，害得庄若离服下毒药，霄云王被压入大牢，最终庄若离查明真相，而代价却是……

岳瑛天天打抱不平，急公好义，经常在外惹事，令父亲岳存宗不安。祖母以岳瑛为岳家惟一的孙儿，倍加疼爱。岳瑛幼儿时曾遭绑架，被一男童解救，岳瑛念念不忘，誓言找到救命恩人。岳瑛祖母淑郡主为使岳营早日有续，命岳瑛成婚，弄得存宗夫妇不知所措，原来岳瑛一直女扮男装。 　　岳存总被朝廷任命为山东总督，举家赴任途中遭劫，存宗责怪当地总兵洪坤失职。洪坤暗中与天龙山匪寇头目余定一勾结，劫银如数归还。存宗遭劫时，拼命守护一锦盒，引起岳瑛的好奇，后来，母亲月容将锦盒中半块玉璧的秘密告知岳瑛。 　　岳瑛向洪坤之子洪宇轩学习武艺，宇轩与好友文昌都非常喜欢岳瑛，只遗憾岳瑛是个“男孩”。文昌托媒，向岳家说亲，岳瑛知文昌误会自己是姐姐岳琳，苦劝文昌回头。文昌不解真相，拜堂之日方知自己错点鸳鸯谱。 　　存宗为了找到大量黄金，四处搜查另半边玉璧。岳瑛为使倚红楼内众妓重获新生，慌称宝藏就在该处，存宗查遍倚红楼，一无所获。为此，岳瑛与父亲闹翻，离家出走。 　　宇轩对岳瑛透露爱慕之意，岳瑛拒绝，并声称心底未能忘怀当年的救命恩人。偶然的机会，岳瑛误以为已洗手不干马贼的余九斤就是自己的救命恩人。岳瑛为报恩，教卖鱼为生的九斤识字。 　　天龙山马贼天养为替余定一报仇，伺机掳走前来山东的郡主，并要以总兵洪坤的人头作交换条件。郡主的下落被岳瑛侦知，仓皇中她认出天养才是当年的救命恩人。为报恩岳瑛放走天养，并劝其早日洗心革面，走回正道。 马贼们以为天养把山寨的秘密向岳瑛透露，把天养视为内奸，打得遍体鳞伤，逐出山寨。岳瑛得悉天养受重伤，内疚不已。 　　马贼们以为天养把山寨的秘密向岳瑛透露，把天养视为内奸，打得遍体鳞伤，逐出山寨。岳瑛得悉天养受重伤，内疚不已。 　　宇轩见天养与岳瑛关系甚好，心中不是滋味。文昌自作主张，向洪坤告发天养的行踪，天养被官兵抓获。岳瑛以自尽威逼父亲释放天养。为阻止天养再入歧途，岳存宗将天养留在府中，强行对其教育，读书弹琴，以改造其懒散的“贼性”。后来，天养受到丁文昌的诬陷，被逐出岳府。 　　天养与如眉相约私奔，如眉姗姗来迟，并告知天养自己已答应嫁给富商卓公子，令天养伤心失望而归。存宗怀疑半块玉璧可能落入天龙寨黑旗帮手中，遂以剿平马贼为借口，命令洪坤攻打天龙寨。天养获悉军情，赶回天龙寨报信，但迟了一步，山寨被剿，马贼头目余定一被擒。 　　淑郡主努力撮合宇轩与岳瑛的亲事，可岳瑛总是神情不定，闷闷不乐。她心中一直思念着被大火烧死的天养。其实，天养大难不死，逃出火场并遁入山洞养伤。天养一反常态，竭力讨好岳瑛，目的是借岳瑛的关系杀死洪宇轩，替山寨报岳瑛向父亲告发总兵洪坤勾结马贼的罪行，岳存宗信以为真，遂将洪坤革职，并派来严某代理总兵之职。洪坤暗杀了严总兵，先是嫁祸于岳瑛，后来又向岳存宗讨好救下岳瑛。这一切令岳存宗对洪坤感激，洪坤官复原职。 天养与九斤逃回山寨，此时天龙山已由林来贵和二娘掌管全局。天养设

该剧是《青年霍元甲之冲出江湖》的续集，讲述了霍元甲进入天津城后，开始接触进步思想，认识到民族存亡是大事，惩恶扬善的故事。

明熹宗朱由校天生喜欢做木工，一日为刻小像出宫寻找材料，路遇民间木工大赛，技艺出众的朱由校参加比赛，原冠军败北。朱由校用大赛奖品——一块千年沉香木雕出了一位脱俗的仙子。 备选秀女中有一位叫张嫣的女子竟与小像长得一模一样，朱由校惊为神示，他将张嫣立为皇后，另将奶妈客氏力荐的魏忠贤侄孙女魏婉洛立为妃子，引发了客氏的不满。 朱由校夺冠，惹怒了市井女混混张宝珠，张宝珠为给本应夺冠的自家兄弟打抱不平，处处与朱由校为难，甚至将出宫的朱由校绑架，最后朱由校蒙外地进京请愿的小县丞李光济援手才得以回宫。朱由校因此错过大婚，于是他将张宝珠弄进宫慢慢惩罚。 张嫣发现自己与天真的朱由校并没有太多共同语言，反而是与知书识礼的皇弟朱由检志趣相投。二人产生了微妙的感情，但发乎情止乎礼。 朱由校派张嫣管教张宝珠，张宝珠过失之下伤到张嫣，太医检查发现张嫣怀孕了。客魏因此不安，他们暗中操作致使张嫣流产。 张宝珠仍旧与朱由校做对，宫女楚楚给朱由校做木工打下手，引起了朱由校的注意。楚楚野心勃勃，为了寻找靠山，她与客氏一拍即合。 张嫣开始和进宫陪伴自己的表妹张婵一同寻找客魏加害自己的证据，在查证过程中，张嫣发现善良的魏婉洛在暗中帮助自己。 客魏发现皇后并不简单，于是设计让皇帝病倒，并诬陷皇后得了传染病，妄图立楚楚而废皇后，但事情被朱由检揭发。 立妃无望，楚楚假怀孕后流产。张宝珠醋意大发，赌气出宫，朱由校想尽办法将张宝珠哄回宫中，二人都对对方产生了情愫。 楚楚晋封贵人，张宝珠要求在宫中当女官，客氏强烈反对，朱由校带着张宝珠离宫出走，却在李光济的家乡发现了魏忠贤鱼肉百姓的实情。 朱由校对魏忠贤起了防备之心，此时云南黔国公带着妹妹前往京城受封，郡主看上了已经入朝为官的李光济。李光济获得爵位，成为朱由校的左膀右臂。 楚楚生子，客氏不惜毒害皇子嫁祸皇后。朱由检为皇后开脱，却被反咬与皇后私相授受。钦慕朱由检的张婵将客氏出示的证据揽到自己身上，朱由检也不得不娶张婵为妻。 河南蝗灾，魏忠贤勾结当地富商私吞官粮，朱由校用计查明案件后决定，放长线清除魏忠贤的全部党羽。 朱由校借口祭祖离宫，将朝中防务交于魏忠贤，意在引出魏党余孽，孰料魏忠贤识破后龟缩起来，东林党人杨涟为激魏忠贤行动反遭陷害牺牲。 客魏蓄意害死小皇子并且弄伤朱由校，之后以造反的罪名嫁祸给朱由检。危机一触即发，阉党和帝党正面交锋，张婵为了保护朱由检身亡，明白客魏祸心的楚楚在斗争中牺牲，魏婉洛也看清世情遁入空门。 朱由校本希望选择假死而将权力赋予朱由检和张嫣，自己则带着已加封为贵妃的张宝珠离宫做一对神仙伴侣。但关键时刻，朱由校用自己的牺牲，为被围困住的朱由检换来了希望。 朱由检度过险境登基之后，将一代巨奸正法。多年后，带着孩子隐于世的张宝珠，一直在等着朱由校回来…