热血青年夏安国在民族危亡的关键时刻，立志投身于抗战事业，为了不拖累自己所爱的人，他毅然决定与青梅竹马的未婚妻陈静解除婚约。夏安国并不知道，陈静此时正积极参加抗日救亡运动，正为抗战事业秘密工作。日军参谋长正雄强行霸占了沈阳大光银行，并将银行的大股东——夏安国父亲全家残杀。夏安国发誓报仇，他和好友石鑫、马俊杰对正雄展开刺杀，行动失败后被日军追杀，关键时刻陈静将其解救。 陈静父亲陈元龙为了告慰惨死的世交夏开元，毅然决定为夏安国和陈静秘密操办婚事，完婚后送他们离开沈阳。而沈阳警察署署长鬼冢原村由于请求和陈元龙联姻遭拒绝，怀恨在心，他暗中布下眼线，夏安国和陈静在新婚之夜遭遇突袭，陈元龙一家惨死。陈静舍命掩护夏安国突围。危急之中，陈静被党组织负责人于飞带人救走。满怀悲愤和歉疚的夏安国流落到南京，经先期到达的石鑫和马俊杰介绍，加入到国民党军队的抗战中。陈静被解救之后，接受党组织派遣，来到上海参加抗战工作。而石鑫的真实身份是地下党员，在他的策应下，陈静完成多项艰险任务，有力地推动了抗战事业的进展。夏安国察觉到国民党军统局部门负责人戴远暗中投降日军的时候，断然予以揭发和阻止，最终击毙了戴远。 夏安国遭到国民党当局的追捕，幸而被石鑫和陈静所救。在陈静的影响以及活生生的现实面前，夏安国认识到共产党是值得信任的组织，是抗日战争中最坚强也最可靠的力量，他积极加入到共产党的抗战行列中来。武汉保卫战爆发之后，夏安国根据党组织的安排，和石鑫等人成立光影突击队，对潜伏在武汉外围的正雄和鬼冢原村等日军恐怖势力展开勇气与智慧的较量。为武汉保卫战立下了特殊的功勋。 武汉保卫战结束之后，夏安国和石鑫、丁三回到新四军刚建立的苏南根据地。由于新四军根据地处于初建时期，物资极度匮乏，我党在上海的地下人员购置了大批药品、武器等违禁物资，急需运出。在罗天强的推荐下，夏安国和石鑫、丁三奉命前去提取物资。为了尽快解决新四军物资短缺的问题，夏安国决定自己打入到七十六号，为物资运送作掩护。陈静以军统上海站副站长的身份来到上海，参加军统的工作。军统局安排正在后方养伤的马俊杰前往上海就任站长。 而夏安国接受组织安排，与马俊杰合作，决定在一次日本特高课课长山木参加的盛大宴会中将特高课特工予以清剿。 然而就在行动进入到关键时刻，夏安国得知山木正在和军部策划一个绝密的计划，代号“樱花”。 为了进一步了解这个惊人的计划，夏安国临时改变主意，决定进一步打入到山木身边，他们互相默契配合，历经凶险，最终粉碎了敌人的阴险计划。而他们也付出了牺牲，马俊杰英勇战死。陈静脱离了军统，把专家转移到新四军根据地。 完成这些任务后，夏安国和石鑫、丁三等人，潜入到山木研制新式武器的秘密基地，成功将其摧毁，为抗日战线免除了巨大后患。 家恨终于得报，而随着抗战局面的不断扭转，雪耻国仇的日子也为期不远。在战斗的间隙，夏安国和陈静举办了喜庆而简朴的婚礼，经历过风雨的洗礼，他们更加懂得生活和爱情，携手走向新的战斗和胜利。

1945年，为彻底击溃妄图扭转战局的日军，中共中央南方局派王文渊前往湘西战场。王文渊潜入日军核心机要部门盗取了日军作战计划情报，同时还发现了日军试图暗杀中国守军高级将领的“蝙蝠计划”。为阻止日军阴谋，王文渊只身进入重庆，与日本特工波田久雄展开生死对决，为赢得抗战胜利立下战功。抗战胜利后，国民党悍然挑起内战，却遭遇覆灭的下场。国民党军官宋永峥奉命留在贵州，寻机对贵州展开一系列破坏行动。王文渊针锋相对，粉碎了宋永峥的阴谋。宋永峥不甘失败，纠集一伙山匪四处破坏，伺机反攻。为彻底消灭匪帮，赢得全国的解放，王文渊率部进山剿匪，与宋永峥展开了一场殊死搏斗。

一九四九年五月二十七日，经济繁荣、鱼龙混杂的魅力之都浦江市迎来解放。在浦江市新政府的号召和带领下，全城人民上下齐心投入新中国的建设，社会局势焕然一新。然而国民党反动派不甘心失败和灭亡，国民党保密局启动了豺狼行动，命令代号为豺和狼的特务秘密潜入浦江，暗中破坏社会秩序，我华东军管会管制的浦江公安局刑侦处副处长郭剑亮临危受命，顶替落网特务打入敌营，调查豺狼计划的幕后主使和行动方案，制止了豺狼计划。

该剧以新中国成立前后具有代表性的公安国保干部、战士为原型，塑造了张汉超、杨诚、王黎生、李文蕾等一批国保英雄。从解放初期肃清消除预谋暗害国家党政领导的凶徒到建国一周年大典前机智化解“炮击天安门”危机；从角逐旧势力潜伏敌特分子的一次次刺杀计划到顽强追踪击毙敌特金牌杀手；从破解反动势力企图炸毁“毛泽东专列”的阴谋诡计到挖出威胁共和国心脏的敌特情报网；从建国后对敌作战最前沿获取关键情报到斩断敌特流动的最后纽带。他们凭借大智大勇，笑迎挑战，和以国民党保密局局长毛人凤为首的特务群斗智斗勇，一次次化险为夷。他们用自己的无怨无悔、理想信念为共和国新政权的稳定取得了不可磨灭的贡献。

1949年后，陕甘宁地区特别是甘肃地区虽已解放，但国民党残余势力领导者章世光坚持“抗拒起义，忠于总统”，纠集散兵游勇惯匪与当地土匪相勾结，组织成一支势力强大的土匪武装，杀害区、乡基层干部,抢劫人民财物,进行反动宣传,成为新中国的一大害。中共西北局和西北军区发出剿匪工作指示，派出以周正阳和黄一飞为首的革命战士组成了一支英勇无敌的“擒狼队”前往围剿，力挽狂澜，打了一场场漂亮的伏击战，全歼了陕甘宁地区的土匪，为稳定西北局势做出了杰出的贡献。