- 鸭脚坝少当家聂九,为报杀父之仇,被迫与爱人沈忆萍分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关,巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军,临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今,多方势力汇于兆阳关,国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报,大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离,表面积极剿共,实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”,使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢,为保护爱人,聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队,并在金沙江畔加入红军,一同长征。一路上,聂九小分队抓内奸、救人质,出色完成任务,而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变,成长为一名真正的红军战士。
- 上世纪四十年代,华中地区青龙山上,世居于此的传统猎户们迎来了决选新猎王的猎王擂。同时,经过山下的八路军正与日军交战,身有秘密任务的孔梅逃入青龙山中。 为帮助孔梅,王翠兰的奶奶被搜山的日军所抓。新任猎王吴永顺率猎户偷袭了日军部队,却发现奶奶已死。猎户的此番行为引来了日军对青龙山的疯狂攻击。吴永顺在孔梅的帮助下,与日军在大山周旋。为了使孔梅的任务得以完成,吴永顺带着人马一路上护送孔梅到达了根据地,吴永顺逐渐由传统的猎人成为了一名合格的八路军战士。此时,青龙山即将被鬼子攻陷。吴永顺得知消息后带着猎户们再度返回了家园,在孔梅的指导下,经过一番血雨腥风的战斗,终于除掉了妄图强占青龙山的日本人。 战争过后,吴永顺加入了救亡图存的抗日洪流,奔向新的前线。