《异镇》：铁匠常虎睡了酒坊掌柜肖岳的老婆沈月红，奸夫淫妇被捉奸在床；年轻迂腐，却因会说日语而当上镇长的李从文决定主持公判。公判结果最终在居民们的哄笑中执行；而就在此时，一支日军小分队前来巡查！日军小分队无意间的发现为自己招来了杀生之祸。 凌晨时分，全镇居民竟都变成了杀人利器。日军小分队9人，在一刻时辰内彻底蒸发----一个惊人秘密浮出水面：小镇所有的成年人，都是军统特工！ 小分队的意外失踪引起日军重视，山田中队长亲自接手案件。经过与霸下镇居民的接触，山田意识到霸下镇绝非善地，于是使计暂留在小镇继续暗中调查。日军支队倾巢而出、用最快速度赶到并包围了小镇。绝境下，霸下镇特工领导者李从文及肖岳密谋：事情闹大了，除了尽数干掉这支日军，已别无他法！ 山田支队覆灭，事件被伪装成遭遇共产党敌后武工队袭击。但李从文和肖岳都意识到祸端已起、再难收场。要想秘密最终不被掀开，唯一的办...

公元653年永徽四年。唐高宗皇位未稳急于用泰山封禅彰显皇威。自认血统高贵的吴王李恪宋州秘建地宫中卧薪尝胆图谋夺回父皇原本留给他的皇位,朝堂之上暗潮涌动。高宗在打击后一蹶不振不理朝政。郦贵妃为了制衡在后宫日益壮大的势力，决定让唐高宗把身处在感业寺中的武媚娘接回宫中。

马山（姜文）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察，某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中，次日早晨醒来时，他发现从不离身的配枪不翼而飞。意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时，马山不禁毛骨悚然，当晚所有参加妹妹婚礼的人都成了他的怀疑对象。 在对重点嫌疑人，卖“羊肉粉”的刘结巴、送他回家的周小刚、突然出现在周小刚家的旧恋人李小萌（宁静）一番追踪后，马山依旧没能理出任何头绪，而对李小萌的怀疑里，又混杂了极为复杂的感情，此又导致其妻怀疑他移情别恋。正在这时，李小萌在周小刚家被人用枪打死，马山作为嫌疑人被拘禁。经过一番冷静思考，他终于将乱麻捋顺，开始了寻枪之路。

1943年秋，在山西与河北交界处的榆树镇，日军疯狂地屠杀、驱赶当地百姓，建立无人区，并在无人区的核心位置磨盘岭，阴谋秘密设立化学武器装配、储运基地，实施“A字”计划。枣树村的百姓因抗拒日军的暴行，被凶残的日军集体屠杀。幸免于难的猎户杨天柱发誓为亲人们报仇，展开了一系列的复仇行动。在一次伏击日军的战斗中，杨天柱等人陷入险境。危急时刻，八路军县大队赶到，将他们解救，几人参加了八路军。日军的阴谋被八路军获悉，八路军两次出击，成功伏击日军的工程人员和运往磨盘岭的设备。八路军与敌人斗智斗勇，成功摧毁了在建的日军基地，并一举歼灭了榆树镇守敌，解放了榆树镇。杨天柱等人，在党的教育下，在战火的洗礼中，成长为一名为民族而战的八路军优秀战士

1943年夏，在太行山腹地的晋察冀边区下辖的武南县境内，日军驻扎了重兵用来方便掠夺铁矿和林木资源，及“武沁公路”的修筑。被俘虏至黑风岭筑路工区的八路军晋冀鲁豫军区二分区警卫连长杨树生及数名战士，在成功脱险后，遭中佐松山率领的守备日军一路追杀至义和团红枪军后代的村落青石窑村，正赶上村民赵铁锤举办婚礼。杨树生及众战俘由青年于大喜带领到后山躲避。松山率日军屠村，杨树生率众战俘返回营救，但大部分村民和战俘最终丧命。大喜发誓报仇，解救被抓走充当慰安妇的妹妹。杨树生一路跟随保护他来到县城，偶遇幸免于难的铁锤。他们在反日军官皇协军中队长宋朝来和汉奸女儿魏金秀的帮助下，设计营救慰安所的妇女们。杨树生三人解救出被日军押送的国军炮兵连长谢魁及二十多名国军战俘，并与谢魁组织成立太行抗日大队，使侵略者损兵折将。县城八路军联络站要求杨树生设法领导争取这支部队，而军统武南地区特遣组奉军统指令，欲收买谢魁控制抗日大队，各方情报组织就此展开了激烈暗战。杨树与谢魁之间虽存矛盾，但为抗日的共同目标最终坚持团结战斗。