- 原东北抗联团长邱永年在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年,与组织失散后,他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤,团长宋云杰忍无可忍决定投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的邱永年与政委接应有意投诚的部队。途中政委不幸牺牲,临终前托付邱永年完成任务。邱永年与龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题,帮助滇军成功起义。邱永年率领滇军到莲花县改编,却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会,险些刀兵相见,邱永年及时出现化解矛盾。部队改编期间,国民党特务策划部队反水,邱永年巧施妙计揭露真相,稳定军心。邱永年严格执行党的政策,对部队进行耐心细致的改造工作,滇军经过洗礼,由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。
- 1943年秋,在山西与河北交界处的榆树镇,日军疯狂地屠杀、驱赶当地百姓,建立无人区,并在无人区的核心位置磨盘岭,阴谋秘密设立化学武器装配、储运基地,实施“A字”计划。枣树村的百姓因抗拒日军的暴行,被凶残的日军集体屠杀。幸免于难的猎户杨天柱发誓为亲人们报仇,展开了一系列的复仇行动。在一次伏击日军的战斗中,杨天柱等人陷入险境。危急时刻,八路军县大队赶到,将他们解救,几人参加了八路军。日军的阴谋被八路军获悉,八路军两次出击,成功伏击日军的工程人员和运往磨盘岭的设备。八路军与敌人斗智斗勇,成功摧毁了在建的日军基地,并一举歼灭了榆树镇守敌,解放了榆树镇。杨天柱等人,在党的教育下,在战火的洗礼中,成长为一名为民族而战的八路军优秀战士
- 1943年夏,在太行山腹地的晋察冀边区下辖的武南县境内,日军驻扎了重兵用来方便掠夺铁矿和林木资源,及“武沁公路”的修筑。被俘虏至黑风岭筑路工区的八路军晋冀鲁豫军区二分区警卫连长杨树生及数名战士,在成功脱险后,遭中佐松山率领的守备日军一路追杀至义和团红枪军后代的村落青石窑村,正赶上村民赵铁锤举办婚礼。杨树生及众战俘由青年于大喜带领到后山躲避。松山率日军屠村,杨树生率众战俘返回营救,但大部分村民和战俘最终丧命。大喜发誓报仇,解救被抓走充当慰安妇的妹妹。杨树生一路跟随保护他来到县城,偶遇幸免于难的铁锤。他们在反日军官皇协军中队长宋朝来和汉奸女儿魏金秀的帮助下,设计营救慰安所的妇女们。杨树生三人解救出被日军押送的国军炮兵连长谢魁及二十多名国军战俘,并与谢魁组织成立太行抗日大队,使侵略者损兵折将。县城八路军联络站要求杨树生设法领导争取这支部队,而军统武南地区特遣组奉军统指令,欲收买谢魁控制抗日大队,各方情报组织就此展开了激烈暗战。杨树与谢魁之间虽存矛盾,但为抗日的共同目标最终坚持团结战斗。