美丽的小山村象牙山村在精准扶贫的号角声下，面临着变革。镇里新派来的女村官杜小双和刘一水承担起了建设生态新农庄的重任，二人一路磕磕碰碰，从相爱相杀一直到不离不弃。刘能、赵四和谢广坤等人在建设生态新农庄的过程中，从拉帮结派、各怀鬼胎到共同组成攻坚小组一起支持新农庄的建设。宋晓峰为了迎娶宋青莲，积极努力地赚取宋富贵要求的彩礼钱，最后感动宋富贵，和宋青莲终成眷属。由于香秀和李大国离婚、自己和黄世友分开让谢大脚倍受打击，整日恍恍惚惚思念长贵。黄世友为了让大脚好起来，主动装成长贵，最后大脚被黄世友的行为打动，二人又破镜重圆。

1936年，日寇频频增兵华北，大战一触即发，作为重要战略物资的熟铜，一时成为各方势力争夺的对象。 东河市的董家经营复兴铜矿多年，省城兵工厂的熟铜供应也大多来自复兴矿，而与复兴矿毗邻的北山更是在近日发现大量优质铜矿储备，鉴于董家的经验和实力，以及董家主母董文氏与吴省长亲信吴参议的私交，董家对此势在必得。只是董家却不知自己已经在不经意间成为了斗争漩涡的中心 省府方面派陈委员来东河筹备军用物资，与陈委员同期抵达的还有共产党员齐颖，以及蓝衣社密探任明峰。几人表面身份各不相同，目的却都是为了董家的熟铜。 对未来形势全无所察的董家大少爷董守业亲自去车站迎接，董家二少爷董守旺更是别出心裁开着自己制造的飞机去火车站迎接陈委员，不料飞机飞至火车站附近突然失控，低空坠落后造成火车站一片混乱。被蓝衣社蛊惑的江湖侠客生铁佛趁机刺杀了陈委员，虽被枪击中负伤仍就顺利逃脱。东河市没能抓住刺客，那侥幸未死的董守旺就成了刺杀陈委员的重大嫌疑人。正为北山矿开采权前来省城的董文氏，被吴参议借此委婉，眼看已经到手的北山矿开采权又生出了许多变数，董文氏颇为心忧。省府方面逼迫东河市长马正隆三天内破案，马正隆走投无路之下只得求助身在省城的董文氏。为表诚意，马正隆明知董守旺在此案中难辞其疚，还是撤回了对董守旺的禁令，只是责令保安团团长邱振堂带部下孙英等人继续追查陈委员被刺一案。齐颖到达酒店后回想起车站刺杀的场景，认出开飞机的正是大学时代的欢喜冤家董守旺，同为共产党员的酒店老板胡玉涵与齐颖接头会合，两人商议接下来的行动，并决定让上级派来协助齐颖执行任务的杨帆在城中寻找刺杀陈委员的生铁佛。 受伤的董守旺从医院回到家，百无聊赖中观赏起跟班升子用摄像机拍摄的混乱场面，却在人群中意外发现了一闪而过的齐颖。心思烦乱之下，董守旺带着升子在街上闲逛，却被四处躲避追捕的生铁佛挟持，董守旺和升子用计打晕了生铁佛，董守旺敬重生铁佛杀赃官为民除害，将其带回关帝庙，醒来的生铁佛知道董守旺无意加害自己便安心留下养伤。

1941年，天津，一心向党的英租界侦探冯九思，为了信念，与革命好友同仇抗敌，不料卷入危险境地，目睹一个个革命友人先后牺牲，冯九思立誓追查凶手，绳之以法。冯九思风流倜傥，英明神勇。而和他既是郎舅、又是朋友的英租界工部局警务处处长周孝存则城府很深，喜怒不见于脸色。就在恐怖暗杀氛围中，随着两人不断展开调查，意外发现杀人凶手与中共党员杨炳新有着神秘关联。与此同时日本天津驻屯军司令部租界课课长小仓逼迫...

原东北抗联团长邱永年在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤，团长宋云杰忍无可忍决定投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的邱永年与政委接应有意投诚的部队。途中政委不幸牺牲，临终前托付邱永年完成任务。邱永年与龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成功起义。邱永年率领滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会，险些刀兵相见，邱永年及时出现化解矛盾。部队改编期间，国民党特务策划部队反水，邱永年巧施妙计揭露真相，稳定军心。邱永年严格执行党的政策，对部队进行耐心细致的改造工作，滇军经过洗礼，由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。

1940年，潜伏在天津担任汪伪政权天津特务委员主任的我党地下工作者沈西林，与组织失去联系而孤立，但他从未放弃自身信仰，寻找契机获取情报。同时，原天津的中统特务、训练科科长老谭化身为天津法租界巡捕房的班头，伺机取得情报。中共地下组织的老周培养韩子生——已故共产党员韩培均的养子。