王书记在女儿的引导下，协助早年创造了岗头坪“新愚公精神”的田大山，战败腐败村长麻将父子重新当上了村长。但是，随着村子的发展，两人的施政方向出现偏差，并发生了矛盾。于是两个核心村干部在村里便形成了住房改造和发展经济的两派，互相制约，使村子的发展陷入僵局。田大山的儿子竹根和王书记的女儿杨梅相爱。遭到全家反对的两人只好外出打工。一场强台风使村里旧房变成一片狼藉，那些支持王书记农房改造的家庭却没有受到影响，这样的局面动摇了田大山的施政意志，田大山也觉得农房改造势在必行。于是王书记和田大山化解了隔阂，思想统一到一起。住房改造工程轰轰烈烈地开展起来，花园农家展现人们眼前。

　　百年药厂承工制药的老板李总（刘桦 饰），决定炒楼盘卖地，不想再卖药了。他重金聘请的香港高管阮大志（林俊贤 饰）牵线找来日本的买家宫下先生。不想，宫下看中的只是承工能够治愈失眠的玉露散神片的独家配方。  就在双方谈判陷入僵局之时，声称手握秘方的“神秘人S”的出现更让谈判迷雾重重。承工制药厂销售总监林以泰（苏有朋 饰）是一名重度失眠患者，整日似梦非醒唯唯诺诺工作的他，却阴差阳错洞悉S与日本买家的交易。  成为捉鬼人后，林以泰发觉无论是直属上司阮大志（林俊贤 饰）、关系暧昧的高级文秘安淇儿（陈乔恩 饰）、还是日方代表的妖娆助理梅川美纪子（洪晓熙 饰）每个人都心怀鬼胎，甚至他最信任的药厂员工老宋（由立平 饰）都行为古怪，每个人都是最佳嫌疑人！而此时，躲在某个角落的内鬼“神秘人S”却对所有人的一举一动都了如指掌……

原东北抗联团长邱永年在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤，团长宋云杰忍无可忍决定投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的邱永年与政委接应有意投诚的部队。途中政委不幸牺牲，临终前托付邱永年完成任务。邱永年与龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成功起义。邱永年率领滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会，险些刀兵相见，邱永年及时出现化解矛盾。部队改编期间，国民党特务策划部队反水，邱永年巧施妙计揭露真相，稳定军心。邱永年严格执行党的政策，对部队进行耐心细致的改造工作，滇军经过洗礼，由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。

1942年抗日战争进入关键阶段，浙东地区的日军利用占据的港口源源不断地向日本本土输送物资。而活跃在这一带的新四军浙东纵队为了破坏日军的交通线，打击日军。决定在宁波和舟山之间的嘉海县建立一个秘密联络站。经过精心挑选，纵队司令员派遣宁州支队侦察队长陆阿根到嘉海建立联络站。陆阿根选中了舅妈余张氏开设的东海客栈。在鞭炮声中，东海客栈重新开业。嘉海日军警备司令铃木大佐素来与日军嘉海分支特务机关长斋藤中佐不合，而刘业明积极投靠铃木，赖家山则死心塌地地跟着斋藤，两伙人明争暗斗。武功队长晓荷，军统特务蒋美美，日本间谍风信子，特工海葵，齐聚嘉海，各施计谋，明争暗斗。某日，斋藤获知中共地下党要在东海客栈开会，便布下重兵围捕，一场生死较量开始了。关键时刻，许哲峰率领新四军侦察队赶来痛歼日伪军。东海客栈人员撤离嘉海，开始了新的战斗。

安子文曾经是抗联队伍中的一名伙夫，为了给父亲奔丧，他从队伍中逃回家做了逃兵，这个行为一直是他心中最大的耻辱。快过年了，安子文这个会做满汉全席的厨子被自己的汉奸表哥抓到日军军营给日本人做饭，本想反抗的安子文却不得不在全家老小都被当做人质的局面下再次妥协。曾经是他抗联领导的曾诚也设法找到了安子文，他要求这个昔日的逃兵做卧底，帮助他们锄奸。懦弱的安子文为了自己的荣誉答应了这个艰巨的任务。