- 都城连续发生职业杀手遭人戕害的命案,包拯(金超群饰演)追查得知乃是杀手之间为了劫掠赏金所构成,而追杀的目的是刑部正在审理重案中的证人齐英.齐英因颇具姿色被江南路都指挥使郑宁奸污,家属与地方父老不甘受辱联名上告刑部,朝廷立即将郑宁免职候审并派刑部巡捕罗北爱护齐英入京作证.郑宁百般狡辩试图脱罪,郑宁的胞姐,后宫郑太妃闻讯急赴开封府衙阻止包拯行刑.双方僵持之际诏书下达,仁宗(王皓饰演)为了维护国法下诏依法惩罚,将郑宁伏法于虎头铡下.包拯亲赴端州查探黎民苦楚,得知广南东路安抚使周卫指使端州知州徐淳设法取得血砚,未料周卫竟派遣官兵勾搭山贼将砚山村围住,不惜屠村并将开封府众人一并戕害.展昭(何家劲饰演)欲保包拯逃遇险境,但包拯不忍置全村村民于不顾而严辞拒绝,集开封府众人之力与村民分进合击,招架贼人,终获告捷,并将周卫依法入罪.
- 称帝闹剧告败，军阀混战纷争，城头王旗乱换，百姓人心浮动。北京南城的海王村街上，古玩店鳞次栉比。尚珍阁的梁掌柜被人算计在一幅古画上走了眼，呆不下去了，含恨把店交给了徒弟彝贵，弃业回乡。他嘱咐周彝贵，今后切不可因小利而失大义，让徒弟以之为鉴，做事先做人。周彝贵牢记师父教诲，与人为善，童叟无欺，尚珍阁日渐红火。 清室后裔富嗣隆一心要在削爵递禄之后重做人上之人。他在府中养了一个戏班子，以办堂会之机，遍邀权贵。另外，他投洋人之所好，不断把古玩珍奇送进领事，取得了洋人领事的信任。 在海王村街上开古钱店的掌柜余旺财，是个心怀叵测的趋利小人。他一心想把周彝贵的尚珍阁据为己有，竭尽明夺暗毁之能事。他投靠到富嗣隆门下，为其走卒。为了发财，他挖坟盗墓，坏事做尽。 富嗣隆的女儿富储秀活泼靓丽，性情开朗，她与周彝贵的儿子周子贵一见钟情，但二人的爱情却在他们的长辈那里掀起了轩然大波。面对重重压力，两个愤世嫉俗的年轻人毅然离家出走，选择了独立自主的人生道路。 富嗣隆为达到目的，不惜将自己祖上传下来的古诗帖典给了洋人。在洋人的支持下，富嗣隆如愿以偿，坐上了市长的宝座。 上任伊始，富嗣隆做了洋人搜刮国宝的急先锋，余旺财更是变本加厉。周彝贵与富嗣隆和余旺财做人做事已是泾渭分明。余旺财处心积虑，在官府的支持下，终于寻了个事由，将周彝贵锁进了大狱。周彝贵的挚友吴德章与行内众人费尽周折，总算保下了周彝贵一条活命。 周彝贵出了狱，尚珍阁已沦入余旺财之手。余旺财为让周彝贵脸面失尽，竟令周彝贵仍回到尚珍阁，但不是当掌柜，而是给自己做伙计。周彝贵忍辱负重，重获生机。 眼见得国宝不断流失，周彝贵和吴德章痛心疾首。二人下定决心，要把被富嗣隆出卖给洋人的国宝赎回来，做一件普通百姓连想都不敢想的事情。两人合伙开了一个新店，兢兢业业，为赎国宝积攒实力。 余旺财费尽心机，还是不能把周彝贵置于死地，他纠集了一群亡命之徒，暗地里对周彝贵和吴德章下了手，一场大火，将周彝贵和吴德章的新店焚烧殆尽。周彝贵横遭惨祸，心力渐渐不支。 城头王旗又换，执政府里贿选大帅被赶下了台。富嗣隆被众人一纸诉状告到新帅府。眼看着贿选同僚一个个被抓，富嗣隆急忙逃出了京城。 周子贵细查暗访，掌握了余旺财的种种劣迹。余旺财见势不妙，关张歇业，销声匿迹。 周彝贵和吴德章倾其所有，把古诗帖从洋人手里赎了回来。两个劳碌了大半生的人一下几乎身无分文，但他们却觉得做了一件心里最痛快的事。 京城里又换了新大帅，大赦天下。 富嗣隆逃了回来，但他的富府却换了新主人。富嗣隆终于知道大势已去。 周彝贵、富嗣隆、余旺财这三个地位、身份、品格各不相同的人又见了面，周彝贵仍是冰心一片，富嗣隆已是蓬面潦倒，而余旺财似乎还想小人得志……
- 蔡河溃堤成灾，仁宗责令包公查水灾成因。都水监杜平向包拯禀明水患皆因王公大臣于蔡河两岸私建楼台，导致河道受阻所致。公孙策另发现溃堤乃偷工减料所致，而罪魁祸首竟是杜平的舅父罗琼。罗琼害怕，请杜平之父杜斌出面，并将珍珠衫献给庞贵妃。但珍珠衫却让包拯查明了溃堤的主因及一段昔日悬案。武科状元海铭仪表堂堂，但展昭看出海铭枪法隐有契丹武士的特征，并据此查出海铭乃契丹奸细。日本天皇将暗香公主送来与大宋和亲，被仁宗封为和妃。庞妃常与和妃往来。仁宗被和妃迷住。和妃突然流产，庞妃被疑为凶手。包拯却查出日本藤原家族意欲篡夺大宋江山的企图。八王爷之子赵祥怨父王当年没用自己替代仁宗，不然早已握有天下。妒极生恨的他设计陷害包拯等人，八王爷大义灭亲。
