中国青年范宗杰对武术有狂热的爱好，为了达到武术的更高境界，来到韩国找拳界老前辈申荣正比武。在一次抓小偷事件中，因故结识了女子跆拳道会馆的教练南宫，并与之结为好友。范找到申老前辈办的武馆，才得知申已退休，而武馆则改成袁氏武馆，碰巧遇上馆主挑战另一个馆主白木，袁被白木打败，范佩服白的身手，并拜师学艺。白见范是可造之才，收之为徒，学有成就，白带范找申切磋比武，但范所爱慕的女学员即申的女儿─申明美。

導演陳家蓀拍過極受歡迎的音樂喜劇電視節目，他第一部電影《摩登土佬》，是引證香港電影進入現代化的重要作品，找來初登銀幕的林子祥主演、台灣女歌手齊豫客串。故事講述青年貝小芬（林子祥）暑假無聊，與好友漢堡飽（麥德羅）四處求職，結果被廣告公司史蓮娜（井莉）看中，邀拍廣告，本來是個大展才華的好機會，豈料得罪惡人「鋼牙」，拍攝打鬥場面時，借機毒打他……劇情左拼右湊，笑料連場。導演以廣告手法拍攝歌舞場面，從美術到音樂，皆令人耳目一新。

龙、虎、豹均为黑帮首领威叔的得力助手。一次毒品交易中，虎被捕，龙则逃脱。虎出狱后，得知威叔的女儿接管帮会，龙成为乘龙快婿，令虎怀疑当年是龙出卖他。另一方面，豹助虎重出江湖，但龙却阻止他返回帮会。豹暗中提供情报给虎，更助他抢夺龙大批毒品，龙只好以军火换回毒品。当他们交易时，警察突然出现……

阿牛生性戆直常常被人利用。阿牛做过很多工作，不时被坏份子利用如帮人「捉黄脚鸡」勒索、到城寨做「阿牛艳舞」等，但阿牛的天真纯朴仍得到阿花的喜爱，反映传统社会的善良信念 : 天无绝人之路。结局无疑令人悲哀，却反映编导的聪明之处，留下尾巴，让关心阿牛命运的观众期待下集《阿牛出狱记》登场。

千面魔女是个神秘莫测的女贼，没有人见过她的真面目。女探员纪瑛(金霏)为了对付她，伤透脑筋。女记者毛莉(丁红)假扮她，请男记者郁达(陈亮)拍照，轰动一时。千面魔女化装成纪瑛，诱骗郁达，盗走珠宝，结果纪瑛被通缉，千面魔女乘势捉了纪瑛，押入总部，二人此时面貌一样，真假难分，大打出手，探长也率众而至，摧毁魔女总部，千面魔女最终被击毙。郁达拉开千面魔女的面具一看，竟然发现这千面魔女居然是……