阿牛生性戆直常常被人利用。阿牛做过很多工作，不时被坏份子利用如帮人「捉黄脚鸡」勒索、到城寨做「阿牛艳舞」等，但阿牛的天真纯朴仍得到阿花的喜爱，反映传统社会的善良信念 : 天无绝人之路。结局无疑令人悲哀，却反映编导的聪明之处，留下尾巴，让关心阿牛命运的观众期待下集《阿牛出狱记》登场。

本片由电影巨匠岳枫执导，为1970年作品。故事描述武义亲王恃势弄权，为夺紫光剑，不惜害死甘大雄、迫走徐牧，并命其子鲁天霞（陈鸿烈）率恶家奴直闯甘家堡，以弔祭为名，实行武力夺剑。甘氏三女胜男（尤情）、亚男（林嘉）、超男（舒佩佩）惶然之际，甘家表亲徐进（张翼）到访，联手杀退恶奴，但大战中，徐进、胜男等受伤，无恙的亚男遂往飞虎岭邀救兵。甘家眾人养伤期间，鲁诱江湖五虎再袭甘家，徐进等在眾寡悬殊下，胜男被掳，徐进及超男力保紫光剑，冒死而逃……

王子召树屯不愿意父母为他设宴选美，愤然离去。在金鹿的指引下，他与最小的孔雀公主喃穆诺娜相爱。在召树屯救龙王时曾射下秃鹫的爪，所以当他们回到宫殿时，国王在秃鹫的唆使下不予接见。秃鹫制造了与邻国的战争，在王子新婚之夜让他出征，亲利用迷信加害喃穆诺娜。王子回来后，喃穆诺娜不见了。召树屯经过无数艰难，到了孔雀国，国王却认为他不能保护妻子，不答应把女儿嫁他。但试探过召树屯后，国王认为他是难得的好青年，大家全力除掉秃鹫，两个国家的人都高兴地跳起舞

一段相隔两代的武林悲剧，恩情爱情难解难分。导演严俊在《玉面侠》中拍出阵阵悲意，不愧曾是首席文艺小生，演而优则导。大侠章臻受伤，被爱慕他的长春门大师姐所救。但章臻与婢女月奴相恋，诞下双胞之后，夫妇被「劳山四怪」所杀。大师姐设下毒计，让章臻好友岚烟抱走女婴，她抱走男婴，训练他找岚烟报仇，好让他们兄妹伤残。岂料，节外生枝，岚烟手抱女婴，被恶人谷抢走，训练她成为了天下最毒的人。十八年后，双胞胎兄妹重聚，掀起江湖风雨、武林悲剧……

又一乾隆皇下江南的有趣故事。乾隆(劉永飾)於山路上遇馬半仙，被指有牢獄之災，結果乾隆險些因一碗涼粉而下獄。乾隆得遇爛賭青年周日清(汪禹飾)，結果被累得喫飯沒錢付賬，皇帝也要被罰劈柴補償。乾隆最後收服周，周因此拜乾隆為契父，周更用計取回早前押給當舖的馬褂，還給乾隆。乾隆與週二人至某地，以妙計揭穿法師、巫婆與縣官斂財害人的勾當，百姓莫不額手稱慶。二人再到某府城，取代九千九王爺(田青飾)在妓院的皇帝地位，大享風流艷福。 劉永飾演乾隆皇帝，在由汪禹飾演的街頭青年的幫助下懲處了不少貪官污吏。本片上映後非常受歡迎，導演李翰祥還接過導筒執導了本片的兩部成功的續集。導演王風在六十年代初曾執導多部《黃飛鴻》片集，但亦拍了不少粵語喜劇。他為邵氏執導的喜劇片還有《多咀街》(1974)、《老夫子奇趣錄》(1978)等。