该剧以清末民初封建王朝的没落与社会转型为背景，讲述民间魔术艺人用朴素而本能的爱国情怀，传承、保护国粹的故事。有着数千年历史的中国戏法，到清末形成了三大派系：北方的“沈家堂彩”、“莫氏手彩”和南方的“鬼道戏法”。然而随着列强文化渗透的加剧，日本魔术师对我流传千年的戏法秘籍《神仙戏术》虎视眈眈。他们以传艺为名潜入天津，制造血案挑起我戏法派系争斗，收买地方官吏控制我民间艺人，企图将我国宝据为己有。同时，袁世凯之子袁克定通过打压、引诱、陷害等手段，迫使艺人为其政治阴谋服务。这种双重压迫，使得民间艺人的生存空间异常狭小艰难。以“沈家堂彩”掌门人沈万奎为首的一批民间艺人，不畏艰险，誓死保护国粹，传承中华文明，由此演绎出一段惊心动魄的悲壮历史。全剧由“复仇”与“保护国粹”两条主线贯穿，而主人公来宝的人生轨迹则由前半部的以报杀父之仇、让“莫氏手彩”重振江湖为主，转变为后半部的以对抗日本魔术师武藤章、助推反袁斗争为主。

公元前305年，秦国历史上执政时间最长一位君王——秦昭襄王嬴稷继位。其后五十六年期间，秦王嬴稷在其母宣太后和其舅魏冉扶植下，从一个稚嫩年轻君王，成长为了一位坚毅沉着，威震天下真正王者；而秦国也由一个势力一般二流强国一跃崛成为傲视列国的超级大国。昭襄王在宣太后、纵横家范醀、“战神”白起协助下嬴稷采用“力交利交”“远交近攻”之国策，率领秦国子民先后灭义渠，修长城，重创齐国，攻陷楚国都城，迫魏韩两国俯首称臣并以极其惨烈战役。长平之战毁灭性地打击了当时剩下唯一大敌赵国，最后更一举消灭西周收纳九鼎！自此秦国雄傲中原无人能及，八十六年后嬴政统一中国之霸业也由此已经拉开序幕。

律师肖关鹏在出差途中与自己的客户丛芳菲发生了超越朋友的关系。事后他极度后悔，并向妻子叶霜坦承真相。肖关鹏经过决择，决心与丛芳菲分手，但是一个事实摆在面前，丛怀孕了。叶霜知道后，一气之下将肖关鹏赶出家门，岳母也到单位大闹，致使事态越发严重。丛前男友姜大伟出面，表示自己愿意接纳丛。就在二人蜜月旅行时，两人不幸遭遇车祸，大伟离世，丛失去了孩子，双目暂时性失明。备受打击的丛失去了生活的信心。叶霜不计前嫌，将其接入家中照顾。不料丛却对肖关鹏产生了依赖性，即使恢复视力后也伪装失明。肖关鹏面对两个女人，十分痛苦。叶霜提出离婚，成全丛与肖，遭到肖强烈反对。面对痛苦的肖，丛良心复苏，选择离开，一个人离开了这座城市。

二十世纪五十年代初，国共两党的三个异姓兄弟—春城市公安局侦察科科长陆恺、长期潜伏在敌特内部的我党资深情报人员曹创与国民党军统局原沈阳站站长崔圣文—为了民族大义，怀揣起不同的政见与信仰，同仇敌忾、浴血奋战，共同追缉日本间谍“麻雀”及其隐瞒了在日军731细菌部队作恶经历的父亲，向他们讨还血债，并为无数抗日烈士复仇。

1945年初，抗战即将取得全面胜利。内外交困的日军垂死挣扎，派出一批精锐间谍，打入驻守空军基地门户淄江城的国军司令部，企图破坏空军基地，从而避免日本本土遭到轰炸的命运。国民党方面派遣反间谍专家雷震前去应对。雷震在地下党组织的配合下，历经千难万险，终于成功消灭日军间谍。而在这个过程中，雷震也完成了思想上的转变，成长为一名共产主义战士，来到新四军根据地参加对日寇的直接作战。在根据地，雷震充分发挥...