明朝嘉靖年间，倭寇年年侵犯我东南沿海边境，烧杀抢掠，无恶不作，但嘉靖皇帝昏庸，不理朝政，兵部侍郎朱纨一再请求发兵抗倭，嘉靖皇帝为了不受吵扰，派朱纨领军浙江平倭。朱纨沿水前行，遭到倭人伏击，得周将军解围，周将军护送宝物时，又遭到倭寇伏击，江湖盐贩曹顶出手相救，朱纨决定将曹顶收入军中，共同抗倭。 倭寇入侵李村，曹顶率众前往解围，女扮男装的畲寨郡主阿珠也半途杀出，一番激战，把倭寇赶下了大海，而曹顶希望打探出倭寇的巢穴，一举剿灭，即化装成盐商，深入倭穴，并将送贡银的假消息泄露给倭寇，倭寇头目博多津调动人马，倾巢出动，而内奸把计划报告了博多津，博多津撤退之时，周将军率兵截断倭寇退路，倭寇军心大乱，曹顶与朱纨激战博多津部下，阿珠为保护曹顶中箭身亡，曹顶咬牙切齿，愤怒的剑对上了博多津疯狂的东洋刀，在海边展开了一场针锋相对的厮杀…… 无数英烈的牺牲，换来的只是暂时的平安，朱纨被革职查办，不久悬梁自尽，曹顶辞官而去，率领百姓继续抗击倭寇，不幸中计……

　刑警队长郑牧收到香港警方传真协查通报，兰琦诈骗8500万港币潜逃。同时，又收到黑纸白字的恫吓信，收信人是蒋玉萍，是其十年未见面的丈夫冯路被绑架。郑通过推理判断，兰、冯为一人。香港派警员林勇协助追缉冯路。 　　郑在调查线索的过程中，得知冯表哥齐天乐被判刑出狱但无踪影，又牵扯出冯当年的情人许紫莺及贺理等人。同时香港记者丁纹婷、被骗公司商务顾问钟泽、冯在香港的“二婚”田虹妮也来到本市各怀鬼胎地进...

边境上，一场成功在望的抓捕行动意外失败，造成警方卧底大发牺牲。大发牺牲前发回的情报显示，境外蓝花社毒贩集团正在把中国边境当成通道，实施一次亚洲历史上最大数量的海洛因交易。罗山公安局局长方国安高度重视这个情报。在筹划新行动的中间，却发现越来越多的证据证明禁毒大队代理大队长叶春生就是毒贩安插的内鬼，面对铁证，方国安下令密捕叶春生。叶春生得悉事已败露，慌忙出逃，突破警方层层围捕，越境出逃。

1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管父亲方玉龙的拜把子兄弟高信义暂时托管的家族事业，偶遇的沈如画和方云天在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，高文轩大受打击。方云天旧日恋人日本女孩川岛云子随同父亲来到上海寻找方云天，当她得知方云天已经成亲，伤心欲绝。方云天跟高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国利用女儿与方云天等展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，方云天在危难时局下带着沈如画参加了抗战。

省、市公安部门曾安插卧底秘查，但难有大进展。卢望海一直希望家族和睦,并希望卢望天接自己的班。卢望天坚决不同意。他告诉哥哥，本来自己还可以悄悄地爱着大学时代的校花余枫丹，但大哥将余的丈夫撞成植物人后,他连暗恋她的资格也没有了，甚至不敢面对她。兄弟俩不欢而散，老大离开弟弟往回走，突然开来一辆奥迪车，老大连中数枪，倒在地上。卢望天见哥哥被害，疯狂地跑过去，试图拦阻那辆车，被撞倒，他赶到哥哥身边时，卢望天已经奄奄一息，他将手里的钥匙递出，眼巴巴地望着卢望天。公安局来调查，卢望天隐瞒了自己在车上留下划痕的事情。但警方从他的衣着和伤痕上判定他曾与那辆车接触，命令寻找一辆新近有伤痕的奥迪车。卢望海死后，为了报暗杀之仇，卢望天放弃律师的职业,临危受命，出任海天集团总经理一职。生意场上，他精明过人、滴水不漏，生活中，他对女友余枫丹情真意切，一切似乎平静,但围绕海天集团的犯罪事件却层出不穷地发生，很多迹象都表明卢望天从事着非法勾当，警方怀疑他涉足黑社会，却一直查不出有力证据。炮制了嫖娼劣迹的新任卧底开始周旋。法网恢恢终难逃。最终，卢望天在逃亡中被捕，海天集团的骨干分子全部落网，正义战胜了邪恶