- 1937年7月,卢沟桥事变爆发,北平燕西师专学生云铁铮与一众同学参与到保卫北平的作战中,惨遭失利。北平沦陷后,云铁铮与同学又策划了一起针对汉奸和日军的暗杀。在成功刺伤日军长官滨田太郎后,云铁铮遭到大肆搜捕,被迫与初恋女友苏允芃分离,转移至山东费县与兄长云铁光会合,开展地下工作。在云铁光的号召下,云铁铮参与了费县县城呼吁全民抗战的起义,起义失败,云铁光遭到鬼子的枪杀。为替兄长报仇,云铁铮留在费县,组建游击队,与鬼子周旋,并屡次救下费县师专校董之女林充茹。林充茹对云铁铮心生爱慕,以致与林充茹青梅竹马的国军高级将领庄子安醋意横生。抗大一分校转移至山东,云铁铮成为学员,与林充茹等人经历了一系列的残酷特训,加入到保卫抗大,打击日寇的利剑中队,与庄子安率领的国军配合作战,同仇敌忾。后庄子安被发展加入共产党,深入敌后,在保卫大青山的作战中,与云铁铮相互配合,终于击碎日军对抗大一分校围剿的图谋,赢得了大青山保卫战的胜利。
- 1940年,鲁南抱犊崮抗日根据地独立营营长武忠义临危受命,组建代号为“战狼”的武工队,为保护新根据地,和日寇展开斗智斗勇的拼杀。武忠义和国军连长吕修文是发小,又是“情敌”。多年前,武忠义和吕修文同时爱慕着女孩孙梅,孙父包办婚姻,把孙梅许配给吕修文,孙梅却和武忠义一起离开家乡、投身革命。吕修文对武忠义怀恨在心,二人纷争不断。一次作战中,武忠义及时解救了身负重伤的国军连长吕修文,二人虽摩擦不断,但在共同抗日战斗中,都以卓越的军事素质,互相欣赏。在战斗中,武工队队伍不断扩大,并成功解救了被日军俘获的一批伤员。武忠义的高尚人格震撼感染了吕修文。日军要围剿根据地,为保护根据地,武忠义和吕修文并肩带领战士和日军展开了最后的生死搏杀。