皇太子萧定权不得父皇宠爱，在经历了冠礼案、春闱泄题案、军马案、童谣案等一系列事件后，萧定权逐渐成熟成长，更坚定了重道轻术的决心。齐王被贬离京后，萧定权本想与陆文昔过平静的生活，却发现陆文昔受到未知势力要挟。萧定权不希望再看到争斗，想要借赵王婚事消弭争端。许昌平、陆文昔助萧定权在关键时刻逆转局势，三人联手，终于让幕后之人露出马脚。顾思林死讯突传，萧定权亲往长州平息局势。皇帝终觉后悔，对萧定权道歉。

九一八事变后，上海药材商人项青松私下组织募捐，支援东北抗日义勇军，其子项彬礼瞒着父亲也偷偷参加抗日活动。一二八事变爆发后上海陷入混乱，项家遭受大难，项彬礼加入东北抗日义勇军，后因上级投降，项彬礼投奔共产党领导的抗联，上级决定让项彬礼回上海建立地下交通线，为抗战武装提供物资药品等。淞沪会战爆发后，项彬礼加入新四军二支队，在华中开辟根据地，开展游击战，简称"江抗大队"，夜袭浒墅关车站，全歼日军护路警备。

广东梅州平远县农村妇女张爱兰的孩子被检查出身患重度地中海贫血需要骨髓移植三十万手术费，每个月输血维持生命要五千元，她老公决定放弃孩子的治疗，无奈之下张爱兰不顾丈夫的阻拦给自己卧病瘫痪多年的母亲磕头挥泪告别离开家乡，骑着一辆有棚的三轮车离开了家乡，踏上了去往广州的艰难求生之路。贫困潦倒的张爱兰带着孩子流落街头，后遇上酒吧驻唱歌手宁雨冰。曾经也有过流落街头经历的宁雨冰对这对母子起了恻隐之心，决定帮助这对母子。于是他开始街头做义演，呼吁众多爱心人士捐款帮助这对母子。在众人的援手之下，终于筹齐了手术费，挽救了一条小生命。

数十万日军会攻太原，山西告急，周恩来、朱德、彭德怀从战区分别急电毛泽东，建议第一二九师出动——自此拉开了八路军一二九师抗日征战的序幕。夜袭阳明堡，重叠设伏七亘村，扬威神头岭，截敌长乐村，挺进冀南平原，诱敌香城固，鏖兵白晋路、正太路，攻南关，打榆社，激战关家垴，开辟太行、太岳根据地，围困沁源，一系列卓有成效的战斗，见证了一二九师成长壮大的辉煌历程。毛泽东断言，扼太行者扼天下，刘邓率领的一二九师是真正的实践者，他们立足太行山，除与日寇坚决斗争、快速扩大武装外，同时在根据地推行减租减息、精兵简政、生产自救等一系列新政，迅速成长为华北、乃至全中国的一支抗战的中坚力量。

1927年，滇军策应广东革命政府北伐号召征讨军阀唐继尧，双方激战昆明城外。马夫兵杨志华凭借天赋一炮命中杜清时的战地指挥所，虽然战败被俘，却因神炮技艺死里逃生。 杨志华阴差阳错考入讲武堂，和高材生杜清明冲突频发。但其得到教官枝野胜男的严酷训练，成为最没文化的神炮手。抗日战争爆发，杨志华加入八路军部队奔赴华北战场，意外与杜清明重逢。一个八路军营长，一个国民党教官，二人摒弃前嫌，携手抗敌，与枝野胜男多次较量，师生决战战场。枝野胜男出尽奇招，组建特种部队，杨志华的炮兵营多次陷入危机。 历经挫折考验，杨志华和杜清明反败为胜，在关键战役打败枝野胜男而名声大噪。抗战胜利，国共分裂，杨志华和杜清明又在济南战役兵戎相见。