家境贫寒的雪文曦，阴差阳错地进入了唯有男子才可进修的云上学堂。她与风承骏、雨乐暄、雷泽信等一众堂生，克服困难共同成长，谱写一群心怀抱负的年轻人肆意青春的浪漫故事。

早在上世纪20年代，年轻的柯麟在就读广东公立医科学校时加入了中国共产党。1927年，柯麟随“南昌起义”队伍回到广州，参加了“广州起义”，负责救护伤员。大革命失败后，柯麟在周恩来的领导下开展中央特科工作，从此，掀开了其在隐蔽战线长达25年战斗生涯新的篇章。1927年—1951年，柯麟以医生身份做掩护，先后在上海、厦门、香港和澳门从事党的地下工作，以极大的勇气和智慧保护了许多著名的革命家、知名爱国人士和革命群众，并大力开展统—战线工作，取得出色成就。

抗日战争时期的东北三江市，中共地下组织被破坏，潜伏在伪警察局中的地下党员邓子华掩护自己的上级于德江撤离。脱险后的于德江查找叛徒。苏联情报员萨拉丽娃与邓子华取得联系，邓子华巧妙地掩护了前来接头的萨拉丽娃，并顺利地与萨拉丽娃接上了头。上级党组织交给三江市地下党一个名为“猎犬计划”的任务，目的是在苏联的配合下，得到日军东宁军事要塞的图纸。邓子华勇敢地牺牲了自己，把敌人的视线引开，萨拉丽娃将这份重要的图纸

一个出生在知识分子家庭里被娇惯长大的少女；一个将梦想和未来寄托于丈夫以至于毫不吝啬付出的妻子；一个生活中与婆婆、小姑子摩擦不断但最终仍对她们不离不弃的儿媳；更是一个为了孩子彻头彻尾改变自己一切的母亲！ 　　 不顾父母的竭力反对，叶晓薇与一表人才，风度翩翩的岳剑明相恋结婚，在出国大潮中，怀孕的叶晓薇支持丈夫去美国，一心等丈夫接自己和孩子出去。难产，儿子体弱多病，又面临下岗，婆婆和小姑子的担子也落到她一个人身上，生活难以为继，逼得心高气傲的叶晓薇一点一点低头，为生存挣扎。从技术员到售票员，又到出租车司机，叶晓薇已经不是那个娇滴滴的大姑娘了，邋遢、俗气、憔悴，嗓门大，张口便能骂街……然而她的美国梦最终还是破灭了，等来的是一纸离婚协议书。叶晓薇跑到海边僻静的地方，却发现懂事的儿子一直跟在身后。孩子逼着妈妈从泥里爬起来，她只能选择与儿子相依为命。

抗战胜利，劫后余生的江城一片欢欣鼓舞的景象，而一小股残暴的日军却在密令之下准备炸毁江城大桥。我党地下工作者杜康与时任军统局少将主任的爆破专家万汉源联手捍卫了江城大桥。然而，新中国成立后，江城却依旧潜藏着危机，一场绝杀密令下的殊死暗战也就此拉开序幕。剧中重点塑造了万汉源、王长泰、何丽、李水莲等几个贯穿人物的立体性格和复杂感情。万汉源身为国民党军统特务高级指挥，却在解放前夕隐姓埋名藏进共产党的监狱，一个“一仆不事二主”的人，在红与黑之间做着灵与肉的抉择。