昭和十一年，武天下为著发扬中国少林武术远赴东瀛设馆授徒，不料引来身为日本天皇侍卫的四大家族向其挑战。武天下与四大家族之一千叶家之女铃子有情，击败三大家族之后，铃子不希望武天下与其兄千叶奔雷决战，劝他回中国，但武天下依旧接受了千叶的挑战，将其打败。并允诺千叶可以继续向他挑战，甚至千叶后人都可以继续向武家后人挑战。

1948年前后，中国某个平常的遍处皆是断垣颓壁的南方小城里，年轻少妇周玉纹（韦伟）与生病的丈夫戴礼言（石羽）过着索然寡味的日子。战争不仅令礼言失去了家产，也使他丧失了生活的信念。而玉纹每日做的，是在早晨出门买菜、给礼言抓药，在城头踱步好大一会后伤神地复回到家中，将药丢于他时与他对话不过三两句，剩下大半时日，是坐在妹妹戴秀（张鸿眉）房间绣花独自喟叹——除了早晨出门徘徊的城墙头，这是她认为的小城...

该片讲述了一个业余保镖和三个 奇葩绑匪展开的一次惊心动魄护花之 旅。 

本剧中既有于伯阳、杜凤仪感情性上的纠葛催人泪下，又有杜凤仪被活埋而死的英勇壮烈……有罗亚春为了他人的幸福而坦诚表白心迹的感人至深……了有郑介民，叶佑五等国民党要员的勾心斗角致一方于死地的丑陋……

崔凯是个过气的作家，某日接到编辑邀约，创作一本新书，这使他重新振作起来。 《恐怖小说》最终完成，但他陷入恐慌，书中的故事仿佛都与他有着千丝万缕的联系。原来他患有妄想症，书中记录的是他及病友的故事