黑道组织铁船帮帮主越西鸿手下有十三鹰，全都武功高强。江湖大侠司马鑫受人敬重，越西鸿一直欲除之而后快，但又不敢轻举妄动。越趁司马鑫女婿卓一帆外出之际，率十三鹰将司马鑫、其女儿司马玉琴等全家人杀死。戚明星是十三鹰之一，因对帮主乱杀无辜不满，叛逃中正遭铁船帮追杀。戚逃至沙漠，见一受伤青年昏倒在地便将其救起，此青年乃司马玉琴的丈夫卓一帆。两人栖身沙漠一小屋内，联手将追至此处的铁船帮杀手统统歼灭。随后，他俩直扑铁船帮总坛，与帮主在堂上展开一场恶战，终将越西鸿毙命。

武林高手仇子玉，本已退隐江湖，但正气未泯，应武林大豪屠一之邀，联手对抗四大巨盗，夺回飞龙璧物归原主。谁知屠只是利用鹬蚌相争，渔人得利的局面夺取该璧据为己有。

青年捍探周福祥（费翔）的好友金（梁家仁），因误杀余人而引咎辞职，由警察沦为职业杀手。金所执行的多宗凶杀案中，恰巧由周负责这些案中，好友二人一明一暗，在命运安排下，面临生死决。期间周发现一个重大秘密……

以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕，天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比赛。及后红娘子被杀，阿云和阿寸从中觉醒，代红娘子执行任务，但两人却身负重伤，生命危在旦夕……

元初,元人派大将军莽依图灭反元分子而反元联盟潜龙帮恰处外忧内患.