- 西安事变中,杨虎城部下团长卫大河抢占潼关立了大功,却因与红军干部高晓山发生冲突被赶回老家。抗战爆发,他重返前线,救了东北军师长姜怀柱,爱上其女姜雅真,却不知她是地下党员,且直接上级是自己三弟付洋。国军接连失败被迫退守中条山,卫大河偷袭永济成功,却被调入游击纵队,与高晓山共事,司令李汉桥趁机挑拨,两人矛盾愈深,但在敌后游击战中逐渐改变观念。军统大特务邱元谷在中条山执行秘密反共任务,姜雅真打入他身边。姜怀柱被日军包围投敌,邱元谷指示他曲线救国,并派姜雅真到他身边,执行勾结日军共同反共的任务。她向卫大河提供情报时犯下致命错误,付洋牺牲自己使她继续潜伏下去。卫大河由反共、亲共,最终成为共产党员,与姜雅真成为生死恋人。中条山防线濒临崩溃,姜雅真冒死报信,卫大河率兵救援陷入重围,最终跃入滚滚黄河。
- 大明刑部狱卒叶小天接受委托,为人送遗书回故乡,遭到不想分割家产的那人家属追杀,逃入黔东。兵部要员艾枫以新任葫县典史前往黔东,调查权贵杨应龙图谋不轨之事,被杨应龙派人杀害。葫县县令花晴风为逃避治安不利的责任,安排叶小天冒充艾典史。叶小天虽是狱卒出身,一身浑不吝的痞劲儿,他并未甘为傀儡,在典史任上,他打击豪绅恶霸,把葫县搅了个天翻地覆,更因缘际会,成为真正的葫县典史,由此开始了他的仕途之路。升任铜仁府推官后,叶小天依旧独善其身,不与尸位素餐浑浑噩噩的无为官吏为伍,为了冤死的民女,他怒斩纨绔恶棍,由此身陷绝境,却也受到了地方百姓的爱戴和贵州爱国大土司的赞赏,最终成为一方土司官。始终坚信明照天下,虽土司治下亦是王土的叶小天联合贵州爱国大土司,遏制野心勃勃的杨应龙扩张,成为朝廷的一道坚实藩篱。