故事发生在上世纪20年代，当时军阀混战，烽烟四起、时局动荡，以掌管军队的景瑞麟为首，黑道头目顾朗森为辅的黑白两股势力控制了江东六省。两家后生景世琛和顾兆礼从小惺惺相惜，却不幸在一次意外中一同被人贩子拐至人贩窟，结识了小叫花子名字，三人逃出升天对月结义。数年后，老大顾兆礼成为黑道掌门人，老二景世琛也子承父业，老三名字靠买卖情报为生，三人相互扶持，老二的无心之失将三人限于水火，顾兆礼情急之中抛弃名字救走景世琛，老三的离开导致顾景二人之后的水火不容，老三大难不死，对兄弟之情怅然若失，仇恨之心炽燃，毅然更改姓名重现人前，挑起了三兄弟之间一系列的明争暗斗。恰逢七七事变，日军全面侵华，三兄弟面对国难当头，最终再次携手共抗外敌，在抗日的战场上亮出了一把义字当头的锋利三叉戟。

原东北抗联团长邱永年在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤，团长宋云杰忍无可忍决定投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的邱永年与政委接应有意投诚的部队。途中政委不幸牺牲，临终前托付邱永年完成任务。邱永年与龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成功起义。邱永年率领滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会，险些刀兵相见，邱永年及时出现化解矛盾。部队改编期间，国民党特务策划部队反水，邱永年巧施妙计揭露真相，稳定军心。邱永年严格执行党的政策，对部队进行耐心细致的改造工作，滇军经过洗礼，由军阀气息浓厚的旧军队转化为听党指挥、战斗力强、受众拥戴的部队。

1926年，韩先楚结识中共湖北特委委员吴焕先，带领农民开展土地革命。1930年，韩先楚参加中共黄安游击大队，被选拔参加红军。韩先楚作为战斗骨干，成为手枪班班长，后升为排长、营长，并加入了中国共产党。

第一次淞沪会战期间，苏州富家子弟周文与同学打赌，去前线慰问战士。在目睹了战争的残酷和中国军人的热血后，产生了弃笔从戎的念头。周文改名周卫国，参加了黄埔军校。因表现 优异被派往德国军校，专修特种作战技术。在德国学习的过程中，他认识了日本派来的竹下俊。俩人在军校的学习生活中交为至交好友。1937年中日战争爆发，周卫国和竹下俊被召回各自的国家，两个好友最终无法避免在战场上兵戎相见的命运。周卫国归国后屡立奇功，却亲眼目睹了战友们相继死去，未婚妻也为避免日军侮辱，吞枪自尽。南京大屠杀后他逃出南京，决定北上参加八路军。周卫国到达抗日根据地，亲手训练出中国第一支特种作战分队屡立奇功，而竹下俊也组织了最精锐的日本特战队，与周针锋相对。最终，周卫国的特战队战胜了日本特种部队，将日军彻底赶出根据地，并迎来了抗战的最后胜利。

狄仁杰初任大理寺丞，受阎立本所托，为在朝廷站稳脚跟远赴江南查案。正逢江南大旱农民暴动，追随修罗教，修罗教教主不死修罗，向朝廷宣战企图复国。狄潜入地宫，生擒教主后教主被人用暗箭射死。 本以为修罗教主已死，不死修罗事件告一段落，没想到不死修罗再次现身。