河北某八路军后方医院被袭，武十三拖着病体逃出日军搜索，随后武十三带着原为私人抗日武装的方碧漪等人，追寻南下的大部队，而日军指挥官早野俊二誓要杀死武十三为好友报仇，一路追击。众人一路躲避追击、营救战友、扩建队伍，顺利南下归建。随后，日军用竹篱笆建立起大片清乡区。战略需要，武十三带领特别行动小队，进入清乡区进行锄奸、保卫国宝、策应大部队展开反清乡运动等。

广西桂林战事紧急，始安城中学“小霸王”莫家军、“小宋江”杜少维等学生赴前线劳军，日军意外发现这群学生，指挥官浅川一郎得知学生里有始安城守城司令莫啸川之子，故决意活捉这帮学生，但机警的学生们还是奋力逃出了日军的魔掌。随后，广西全境征学生兵，莫家军、杜少维等人纷纷参军。一次胜仗之后，学生军正准备回城给家长们报喜，但没想到，浅川一郎率军攻城，莫啸川带领部队进行殊死抵抗，最终全军覆没。共产党教官孙鼎昌带领着学生兵投入战斗，但敌众我寡，孙鼎昌为学生兵能安全脱险，壮烈牺牲。莫家军带领全体人杀出重围，逃进密林。城破家亡，学生兵誓要让浅川一郎血债血偿，加入赣南游击队后，他们一次次跟浅川一郎在丛林间进行殊死搏斗

二十世纪五十年代末，阔家学子林凡清为了继承老师的遗业——畜种改良工作，不惜与恋人上海姑娘许静芝分别。许静芝为了爱情，历尽波折来到新疆，找到心上人时，已是在他的婚礼上。静芝明志不再婚嫁，收养了草原上的孩子茂草，不想竟是恋人林凡清与妻子红柳丢失的儿子。农村姑娘杨月亮赶来兵团与营长齐怀正完婚，齐怀正有苦难言，导致了杨月亮在他和心上人郑君之间的情感波折。为了事业，三个男人紧握双手。历经动荡和改革开放，种羊场两次面临解散的命运，为了保护良种羊的纯正，红柳、郑君和杨月亮先后献出了宝贵的生命。面对表白心意的许静芝，林凡清却不敢接纳，怕玷污了她纯洁的情感。下一代的几个孩子长大成人，分别收获了自己的事业和爱情，许静芝和林凡清也有情人终成眷属。

战争年代时局动乱，何府少爷何东明、国军连长沈家梁、山寨头领汪兆蓝三人都是一腔热血的爱国志士，因为打鬼子抗战在战场上结识，因为彼此的信仰和痛恨鬼子的爱国热忱，结为异性兄弟，开始了一番和日军之间的殊死较量。在一次敌我力量悬殊的战斗中，几乎全军覆没，三人侥幸生还，阴差阳错之下何东明加入了共产党，而沈家梁也找到了国民党大部队，汪兆蓝却成了日伪军头目，三兄弟分属不同的阵营，各自的立场改变，也走上了不同的人生道路，再次相遇已经物是人非，开始了一场夹杂着爱恨恩怨的斗志。在民族存亡的危难关头，日伪的汪兆蓝被兄弟情感染，最后觉醒，再次和何东明、沈家梁联手，和日军进行最后的决战。

1919年，五四运动爆发，《新青年》主编陈独秀因抗议北洋军阀政府镇压学生而被捕入狱。远在长沙的毛泽东、何叔衡等人发起营救运动，经李大钊秘密周旋转移到上海的陈独秀，终于认识到唯有通过革命推翻反动统治才能救中国，遂在上海成立了共产主义小组，着手筹备一大会议的召开。由于法租界巡捕房的暗中侦查与破坏，一大会议被迫临时转移至嘉兴南湖的一艘游船上继续举行，毛泽东、董必武、陈潭秋等一大代表通过了《中国共产党党纲》，选举产生了中央领导机构，庄严宣告了中国共产党的诞生。从此，伟大的中国共产党从这艘红船扬帆起航，历经艰辛探索，率领中国人民奋勇前进，走向辉煌。