东江骗税案频发，省公安厅成立专案组秘密赶赴东江。因使命特殊，贺北声受命以贸易公司老板身份进驻东江担任专案组组长，不料，刚到东江便引起刑警队长常蒙的怀疑而被盯上。 　　贺北声跟实名举报人柳大志见面，不料，柳大志却被人先一步灭口。贺北声为救柳大志之女柳麦，与凶犯交手刺伤对手，但未能及时离开现场，被随后赶来的常蒙误为杀手。 　　贺北声的身份被证实，常蒙还被限期侦破凶杀案，并且，还多加了一项任务——配合专案组侦破东江骗税案。

整蛊王高兴（刘青云）以整蛊为业，但从不恃强凌弱，花花公子史松想聘请高兴去对付抗议他的工人领袖，但高兴不愿助纣为虐，反而把史松整蛊了一把，史松一怒之下请出整蛊界的另一高手玩人大帝刘家拎（罗家英）来对付高兴，刘家拎很快就整蛊了高兴的两个助手刘血（葛民辉）和毕止（林海峰），高兴在躲避暗算时撞伤了盲女阿MOON（袁咏仪），因而耽误了她的眼角膜手术，出于同情他将阿MOON接回家中照顾。经过一段时间的相处...

上世纪30年代的上海滩，一桩离奇案件让一对孪生兄弟的真实身份浮出水面。

缉毒支队A组组长齐雁南在潜伏打击一个贩卖毒品的犯罪团伙时突生变故。犯罪嫌疑人“黑三”的死无对证也引来检察官林冰铁面无私的调查。同时，为了得到一个价值连城的中医古秘方“谜杀”，各方势力都伸出了黑手，某大金融证劵公司总裁苏金荣就是其一。苏金棠既是贩卖毒品团伙主谋柯世兰的融资渠道，同时也是利益伙伴之一，因而连番出手，暗中动用秘密关系帮助柯世兰脱身。值此风云变幻之际，马局长告诉齐雁南，一个有信仰的公...

1927年，白色恐怖笼罩中国。 中共地下党夏风和朱雷在咖啡厅秘密接头时，遭到国民党特工高扬伏击。朱雷十二岁的女儿朱美云，亲眼看见父亲死在自己面前。夏风重伤被俘，他的未婚妻、进步学生陆玫，强忍悲痛，带着朱美云匆匆逃离。十年后，上海沦为孤岛。已是中共炸弹专家的陆玫与组织失去联系，流落上海。成长为狙击手的朱美云一心为父报仇也返回了上海。两人与仇人高扬不期而遇。民族大义下，他们求同存异。爱国护士孟香兰，青帮阔少赵非以及保镖叶三，女游击队员铁妞等先后加入，一支独特的敌后抗日小队就此成立。