该剧从1936年4月周恩来与张学良密谈合作开始讲起，直至西安事变结束。内容全面展现出了在这一历史时期中，中国共产党为了号召全国人民抗击日本侵略者，在国际和国内的各种政治势力中作出的努力。全剧通过展现一方面军、四方面军和二方面军在会宁大会师前后的坎坷和艰辛，反映了当时红军到达陕甘地区所面临的严峻形势以及为完成三军会师所付出的巨大的努力。

民国年间，洪家有四个孩子，其中家宝、佩琦是洪夫人所生，佩珊、振刚为洪老爷所收养。佩珊与姐姐佩琦都深深爱着振刚，但振刚心中却只有佩珊。洪老爷的好友黄骏风看上了佩珊，为了洪家的事业，洪夫人欲将佩珊许配给黄骏风，振刚得知后连夜将佩珊带离洪家。八年过去了，振刚和佩珊的女儿平平聪明可爱，儿子安安却是个自闭的孩子，这让振刚和佩珊十分苦恼。振刚的好友凯诚因得不到佩珊的爱而转爱为恨，设下圈套致使振刚入狱，佩珊历尽艰辛独自撑起这个破碎的家，振刚的另一好友子豪得知此事暗中通报官府，凯诚终因陷害振刚以及谋夺洪家产业的罪行被逮捕，看清真相的洪夫人接纳了振刚和佩珊重回洪家，安安在佩珊的悉心照顾下逐渐恢复了活泼与自信，为了满足安安的愿望，佩珊真正穿上了婚纱，一家人重新过上幸福的生活。

抗战胜利，劫后余生的江城一片欢欣鼓舞的景象，而一小股残暴的日军却在密令之下准备炸毁江城大桥。我党地下工作者杜康与时任军统局少将主任的爆破专家万汉源联手捍卫了江城大桥。然而，新中国成立后，江城却依旧潜藏着危机，一场绝杀密令下的殊死暗战也就此拉开序幕。剧中重点塑造了万汉源、王长泰、何丽、李水莲等几个贯穿人物的立体性格和复杂感情。万汉源身为国民党军统特务高级指挥，却在解放前夕隐姓埋名藏进共产党的监狱，一个“一仆不事二主”的人，在红与黑之间做着灵与肉的抉择。

红军北渡金沙江后，进入彝族聚居区，这里山高谷深、地形复杂、道路艰险。蒋介石和他的谋士们在这里张开一张巨网，要把红军歼灭在大渡河以南。然而，中央红军先遣部队司令员刘伯承在凉山州冕宁县北部的彝海边与彝人果基支系首领小叶丹结为兄弟，小叶丹带领当地彝族群众沿途护送红军顺利通过彝区，为抢渡大渡河战役的胜利赢得了先机，彻底粉碎了蒋介石的阴谋。

1936年，日寇频频增兵华北，大战一触即发，作为重要战略物资的熟铜，一时成为各方势力争夺的对象。 东河市的董家经营复兴铜矿多年，省城兵工厂的熟铜供应也大多来自复兴矿，而与复兴矿毗邻的北山更是在近日发现大量优质铜矿储备，鉴于董家的经验和实力，以及董家主母董文氏与吴省长亲信吴参议的私交，董家对此势在必得。只是董家却不知自己已经在不经意间成为了斗争漩涡的中心 省府方面派陈委员来东河筹备军用物资，与陈委员同期抵达的还有共产党员齐颖，以及蓝衣社密探任明峰。几人表面身份各不相同，目的却都是为了董家的熟铜。 对未来形势全无所察的董家大少爷董守业亲自去车站迎接，董家二少爷董守旺更是别出心裁开着自己制造的飞机去火车站迎接陈委员，不料飞机飞至火车站附近突然失控，低空坠落后造成火车站一片混乱。被蓝衣社蛊惑的江湖侠客生铁佛趁机刺杀了陈委员，虽被枪击中负伤仍就顺利逃脱。东河市没能抓住刺客，那侥幸未死的董守旺就成了刺杀陈委员的重大嫌疑人。正为北山矿开采权前来省城的董文氏，被吴参议借此委婉，眼看已经到手的北山矿开采权又生出了许多变数，董文氏颇为心忧。省府方面逼迫东河市长马正隆三天内破案，马正隆走投无路之下只得求助身在省城的董文氏。为表诚意，马正隆明知董守旺在此案中难辞其疚，还是撤回了对董守旺的禁令，只是责令保安团团长邱振堂带部下孙英等人继续追查陈委员被刺一案。齐颖到达酒店后回想起车站刺杀的场景，认出开飞机的正是大学时代的欢喜冤家董守旺，同为共产党员的酒店老板胡玉涵与齐颖接头会合，两人商议接下来的行动，并决定让上级派来协助齐颖执行任务的杨帆在城中寻找刺杀陈委员的生铁佛。 受伤的董守旺从医院回到家，百无聊赖中观赏起跟班升子用摄像机拍摄的混乱场面，却在人群中意外发现了一闪而过的齐颖。心思烦乱之下，董守旺带着升子在街上闲逛，却被四处躲避追捕的生铁佛挟持，董守旺和升子用计打晕了生铁佛，董守旺敬重生铁佛杀赃官为民除害，将其带回关帝庙，醒来的生铁佛知道董守旺无意加害自己便安心留下养伤。