- 1935年,张翰涛为报父仇,假借抗日奇匪“杀八方”之名,在辽南海滨小城滨岛连续惩杀汉奸,却不料阴差阳错牵连出土匪、抗联、复兴社等多股隐藏势力,引来一场轩然大波。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川为侦破“杀八方”案花费大量人力物力,在抽丝剥茧中逐渐发现张翰涛的重大嫌疑。张翰涛在与晴川及多股被牵势力的周旋中陷入绝境,本想回归平民生活,却发现自己的报父仇行为已造成抗联成员、抗日土匪及无辜百姓惨遭日寇屠杀。张翰涛由此放下小我,誓要抵抗日寇为死难同胞报仇,在抗联情报站长张来财的舍身相救及继任站长王刚的扶持引领下,最终消灭了以晴川为首的滨岛日寇团体,并为抗联争取来一批重要的武器资源,成为民间抗日的传奇人物。
- 鸭脚坝少当家聂九,为报杀父之仇,被迫与爱人沈忆萍分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关,巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军,临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今,多方势力汇于兆阳关,国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报,大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离,表面积极剿共,实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”,使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢,为保护爱人,聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队,并在金沙江畔加入红军,一同长征。一路上,聂九小分队抓内奸、救人质,出色完成任务,而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变,成长为一名真正的红军战士。