1943年，山东鲁南地区，八路军鲁南独立旅旅长陈天放率军阻击日军。参谋长吕冲传来急电，调集秦枫所在的苍狼突击队，前往江苏最北部的赣榆，营救被日军关押的我党同志王华。在营救过程中王华遇袭牺牲，欧阳冰共产党人的身份暴露，离开了军令部行动队。通过王华死前在欧阳冰身上留下的暗语，欧阳冰得知了钨砂的方位在石家沟往西。苍狼突击队赶到吉祥村，日军也在此寻找钨砂，苍狼突击队等人阻击日军，顶住了日军的攻势成功将钨砂转移。

1936年，太行山附近的杂技之乡来了一支日本的杂技表演团体“大和班”，他们前来与当地最为著名的杂技团体“永春班”和“华勇班”切磋技艺，可是竞技的背后却隐藏着很大的阴谋，并借机羞辱中国的国技杂技艺术。大和班通过奸诈手段接连打败了永春班和华勇班。抗日战争爆发，永春班的龙战海和华勇班的凤姑刘奎等人摒弃前嫌，联手抗敌，与大和班在擂台上几次较量，最终战胜了大和班，捍卫了中国杂技的荣誉，并配合八路军凤姑的小叔侯振国，粉碎了鬼子的阴谋。

30年代的上海，大富豪井家育有二子二女，父亲迎娶二姨太宝珠后，宝珠与恋人沈斌合谋使井家败落。井家二姐妹同时爱上了医师高尚谦，妹妹莉梅摔伤了脚致跛残，姐姐莉雪促成了妹妹的婚事，远走他乡。5年后，莉雪终于在风雪中回到了充满回忆的老地方，就在这天夜里，莉雪的住处发生命案，而死者竟是当年井家的仇人...

抗战时期，在黄河一带的天尽头，住着一个叫大顺店的女人和一群土匪。这里有个规矩，只要谁杀了日本鬼子，就可以与大顺店共享一宿之欢。每到夜里，大顺店的房门口就聚集着一群欲火中烧的男人，期待着与大顺店同床共枕。一天，一个叫张娃的男人带着老婆经过这里，被众人强留下来。土匪头子马王爷强奸了张娃的老婆，致使她在羞愧中自尽。大顺店杀死了马王爷，并把自己的身世告诉了张娃。原来大顺店曾被鬼子在性公厕轮奸并沦为慰安妇，因此才以身体为报酬，笼络男人为自己杀鬼子复仇。张娃于是留在了天尽头，为大顺店效力，并慢慢地对大顺店产生好感。当男人们又一次聚集在大顺店房门外时，张娃强行闯了进去，他要让大顺店做一回真真正正的女人……

本片讲述了杨戬为救在桃山中遭受磨难的母亲瑶姬，拜在玉鼎真人门下，历经千难万险重重考验，终于收服神兽拿到了神器，在将反派重明制服后使得天下安定，最终灾难被平息，一家人得以团聚，杨戬终成为一代战神的故事。