从日本留学归来的陈望道接下了翻译《共产党宣言》的任务，从此改变了人生轨迹；陈独秀、俞秀松、施存统、经亨颐、戴季陶、蔡慕晖等历史人物一一出场。历经时代动荡变革，友朋或牺牲或离去，陈望道面临生死抉择的考验。

长平市机场，经验丰富的的飞行员赵志强，机敏地避免了一场重大事故。飞机着陆后，人们发现油箱中被加入了遇热速熔的化学成分，如非及时发现采取措施，定然机毁人亡。而关键问题是，乘坐这架飞机的是一位中央领导。省安全厅和市公安局立即着手调查。由于这位领导刚刚视察完长平集团113研究所即将完成的研究项目，K2导弹制导系统，准备离开并向中央汇报，择日进行演习，这起事故很可能涉及国家安全问题。安全厅派出侦察处长邱枫带领反间谍小组参与调查。

抗日战争期间，白雪岭支队在崇山峻岭之间频频出击，给日寇以重大杀伤。日寇为了从内部瓦解白雪岭支队，特意派遣了一支以著名女间谍中田秀美为队长的日本特工队。他们通过打入我军内部、收买叛徒等手段频频出手，给白雪岭支队造成了巨大损失。

六组接到线人报案，毒小蛤蟆出现，队长马头带着曾国华与线人赶往现场，混战中马头为掩护曾国华身负重伤，在医院抢救无效身亡。纪岚在追捕小蛤蟆途中也负伤入院，但最终将小蛤蟆抓捕归案，大蛤蟆在逃。五组发现大蛤蟆的踪迹，老汤火速与六组成员赶赴现场，僵持中曾国华让线人大腮帮子伪装成重伤的小蛤蟆出其不意将大蛤蟆抓捕归案。工地上发现一名男尸，张旺分析是黑头帮与海青帮火拼的结果。黑头帮头目李群正是警局长期追捕的毒枭，但他总能逃脱追捕。这时老汤接到小蚊子报告，发现了李群姘头，大曾与纪岚前往将其抓获。大曾接到线人报告，黑头帮在运河边上要交易一批货，六组立即对运河全面布控，黄江森也偷偷跟随六组加入追捕李群的行动中。

1941年秋，正值日军在华势力扩张阶段，浙东山区四明山一带活跃了一支新四军游击队，野山鹰正是四明山游击队的担架队队长。然而生性泼辣的她，一心只想成为一名穿军装的新四军战士。四明山地区遭到了敌人的扫荡，野山鹰的亲人在扫荡中被日军杀害，她上战场抗击日寇的心更加强烈。新四军赵团长却不同意野山鹰的想法，而是希望她在革命的熔炉中接受各种锻打。野山鹰完成营救战俘任务，满心以为可以立功，但是上级却宣布她成为游击