1950年7月，刚刚诞生不到一周岁的中华人民共和国百废待兴。失去大陆龟缩到台湾的国民党反动派认为“反攻大陆、光复救国”的时机已到，调兵谴将蠢蠢欲动。蒋介石电令潜伏在大陆的特务，妄图一举把我新生的红色政权扼杀在摇篮里。8月的一天夜里，已打入国民党特务组织“541工作站”内部的代号为“221”的我保卫部门的地下侦查员，被国民党特务头子“老虎”派人杀害。无独有偶，在风景如画的西子湖畔，一位年轻的姑娘又被谋杀了 接到市文化局长苗玉杰的报案，保卫部长雷明和女侦察科长张旭月闻讯赶来，对两起案件进行了大量认真细致的调查，发现我方潜伏有国民党特务，并将目标锁定在湖畔宾馆进行调查，却发现困难重重、危机四伏。支持蒋介石对我红色政权大搞颠复破坏活动的美国将军“独眼神父”爱德华·汉弥尔顿启动“礼花”计划，这个绝密情报被我截获，但不知详情。这天雷明突接北京密令：以“老虎”为首的特务组织的矛头直指即将到达杭州的我一号首长……于是，一场惊心动魄的共和国反特务战斗就此展开，最终以我方胜利告终。

太平洋战争爆发之后，日本侵略者在中国战场做垂死挣扎。一次战斗中，桥隆飙的狂飙支队协同他大哥孟益国的国军某师，伏击一支日军部队。当国军面临生死存亡之际，桥隆飙临时更改作战计划，营救危难中的国军。此举引来党代表的严肃批评。

中日战争硝烟笼罩下的上海租界依然歌舞升平，纸醉金迷，成为唯一没有沉没的孤岛。然而空前繁荣的背后，却是危机四伏、暗流涌动。百乐门舞厅的舞后茉莉在疯狂一夜之后，于次日被发现死于她的寓邸之中。一大早，吴飞即被法捕房的探长陈书惊扰，告知舞女茉莉被杀。吴飞是租界里小有名气的私家侦探，曾协助陈书屡破大案、奇案。吴飞急速赶往案发现场，据初步调查，嫌犯锁定为百乐门的常客、茉莉的富商相好王中任。

1927年4月，琼崖国民党反动派发动了“四二二”反革命政变，大肆屠杀共产党人。椰子寨战斗中，临危受命的杨善集等人牺牲。王文明率剩余力量转进母瑞山。不久，特委因叛徒出卖而被破坏，主要领导人牺牲，一时琼崖革命群龙无首。冯白驹上山寻找王文明，并主持临时特委工作，相继成立了独立师和女子军特务连。敌军进剿使琼崖武装几乎损失殆尽。

1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。与此同时国民党也召开了六中全会，因为蒋介石的独裁，使国民党内很多人不满。而共产党和平、民主、团结的主张，很得人心。无奈之下，蒋介石决定召开国民大会，颁布宪法，想通过国民大会的形式，使国民党获得执政权，并借此拉拢其他一些社会党派。双方的斗智斗勇拉开序幕。