1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。 小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无奈之下只得逃走，而这一过程中，老王对小云由怜生爱，可是小云却因自卑不敢正视。琴师偶知陈少平与小红下落，放风给古成龙，古成龙赶到小红住处时，屋里只有她和小云，两人生命危在旦夕。

俄罗斯在沉没了的核动力潜水艇内发现储存在弹药库内的数十枚核导弹不翼而飞了，而美国中情局的卫星图片却发现在中美洲的小国里藏有俄国所失的核导弹，清除之下仍然有数枚核弹没有踪影，根据可靠消息核导演的导向晶片流传到亚洲的香港，将会交到恐怖大亨的手中，世界便会大乱。中情局的特工以国际刑警身份，在香港对绰号犹大的亚洲裔恐怖份子进行追捕，可是却碰上了香港的铁铲神探姜国柱，他错误估计恐怖份子的能力，虽然把疑犯克蓝马擒获，但是导至同胞死伤，内疚之余，却亲眼目击太太许丽华被软性毒品毒害，失控坠楼而亡，加上被上司停职，连串的打击令国柱失去了做人的乐趣，他决定开煤气自杀，在危险关头，他ICQ的好友草蜢仔来电，把寻死的国柱从死神的手中救了回来。

方中信、李赛凤、吕少玲是天使组织的成员，在一次圆满任务完成后，在马来西亚之旅中巧遇好友陈庭威，却没想到陈庭威阴谋反动、自组军队，而天使组织此次任务即是陈庭威，然而面对一个生死之交，李赛凤等人下得了手吗?

故事灵感来自讲述阿曼达·诺克斯案件（被控谋杀英国室友）的小说《Angel Face》。片中，记者西蒙妮（凯特·贝金赛尔 饰）和纪录片导演托马斯（丹尼尔·布鲁赫 饰）追踪一宗谋杀案，故事将着重于两人的心理变化。阿曼达·诺克斯谋杀案发生于2007年末，曾是一桩震惊意大利的杀人案件。阿曼达·诺克斯来自美国华盛顿州的西雅图市，在意大利佩鲁贾一所大学留学，她被指控在意大利留学期间残忍杀害室友，被称为“天使脸孔杀手”。该案件在2009年宣布审判结果，阿曼达被判处26年监禁。2011年因罪证不吻合，阿曼达获得释放，后来这一裁决又被意大利最高法院推翻重审。

漂亮而天真的雏妓科莱特答应照顾她朋友的小孩比利。而她自己则需要一个孩子来令到前夫回心转意。这样一来，她就可以“一石二鸟”了：为比利找个合适的“爸爸”，再把他摆脱掉。她是个充满爱心的女人，某天深夜她接到一个电话，一个陌生男子要她帮忙找到他儿子并带给他。然而当科莱特找到那个叫比利的男孩，并准备将他带给那个男人时，她却发现这个即将进入成人期，十分叛逆的男孩对她的善意并不领情。带着一种朦胧的渴望和对未来的怀疑，比利处处和科莱特作对，而科莱特则必需想办法克服种种障碍，还要尽最大的努力避免比利成为孤儿，她和比利之间的关系有所发展。在两人磕磕碰碰一路前进。